市委融资运作工作意见范文

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各镇人民政府，各街道办事处，开发区管委会，临港新城管委会，靖江园区管委会，市各办局：

为了进一步坚定发展信心，积极应对全球金融危机，着力推进我市资本运作工作，切实转变发展方式，促进我市经济社会又好又快发展。特制定本意见：

一、新形势下推进全市资本运作工作的总体要求

（一）指导思想。以科学发展观为指导，全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神，牢牢把握新形势下资本运作工作的新特点、新情况和新变化，积极培育优质上市资源，加大私募股权融资力度，促进风险投资、私募股权投资基金等股权投资企业发展，完善公司治理结构，提升公司质量，加快企业上市步伐，充分利用资本市场衍生工具，引导企业实施并购重组战略，积极发行各类债券，不断完善信用担保体系，全力做好新形势下全市资本运作的各项工作，加快经济的增长和发展方式的转变，为建设幸福作贡献。

（二）主要目标。根据建设幸福、率先基本实现现代化的要求，全市资本运作工作的主要阶段性目标是：到2010年，力争上市公司总量达到30家，上市后备企业达到100家，上市融资总额超200亿元；培育本土股权投资企业5家，引入国内外知名风险投资、私募股权投资基金等股权投资机构10家，实现股权融资20亿元；大力发展企业债、公司债、融资券、可转债、可交换债和中小企业集合债，实现债务融资超100亿元；实现担保额超50亿元。

二、推进资本运作的重点工作

（一）积极推进企业上市工作

企业上市是新时期发展壮大区域经济实力的关键举措和重要战略，是企业扩大融资渠道、完善治理结构、分散投资风险、提升产业层次、实现裂变扩张的重要手段，是现代企业做优做强的必由之路。

1．大力营造鼓励企业上市的氛围。强化和坚持“政府引导、企业自主、市场运作、政策扶持”的工作机制，建立企业上市月报制度，并通过参观考察、专题讲座、会议推动、现场办公、政策宣传等形式，大力推进企业上市工作，造就一批想上市、会上市、能上市的企业群体。全面营造工业企业与农业、基础服务业企业一起上，大企业与中小企业一起上，国内证券市场与境外证券市场一起上的新局面，全力打造“板块”新优势，加速实现企业资本与市场的国际化。

2．努力建成一支百家科技型拟上市后备梯队。各镇（街道）、开发区（包括临港新城、靖江园区，下同）要按照推进产业集约化、规模化、创新化、现代化的发展要求，选择主业突出、制度健全、效益良好、发展潜力巨大的新兴企业、高新企业、成长企业、优势企业，作为上市后备梯队，加快培育、辅导、提高，加速形成规模、产业、品牌、效益优势，做到“优选一批、培育一批、改制一批、辅导一批、上市一批”，扎实推进企业上市工作。

3．强化企业上市业务分类指导。相关职能部门要根据拟上市后备企业发展的不同阶段，加强业务分类指导和扶持培育。要帮助企业引进创投基金、私募股权基金、社会法人资本，加快重组步伐，优化股权结构，完善法人治理结构，规范经营行为，强化科技创新，提高盈利和上市能力。

4．加强企业上市人才的引进和培训工作。加强与相关机构的合作，帮助企业引进上市紧缺人才。同时，根据企业的实际需求，适时开办公司董事会秘书、财务总监、人力资源管理人才的培训，切实帮助上市后备企业提升素质。

5．强化企业上市政策扶持。各级各部门要以一切有利于上市为原则，在坚持依法行政的基础上大胆创新，切实帮助企业解决上市融资实际问题，该简化的要尽量简化，该补办的要尽快补办，该优惠的要尽数优惠，进一步强化政策扶持力度，切实提高企业上市积极性。

6．全力推进企业挂牌上市。企业挂牌上市是企业上市工作的出发点和落脚点。要充分利用现有资源，巩固扩大国内主板市场、积极拓展中小板市场，继续扩大新加坡、香港、英国市场，努力推进美国、德国、韩国等市场的上市步伐，不失时机地推进创业板上市，力争在“十一五”期末境内外上市企业达到30家。

（二）强力推进私募股权融资和投资工作

私募股权融资是现代企业融资的重要途径。引进私募股权基金，不仅解决资本短缺的瓶颈、改变资金结构，更重要的是引进外部智力资源，为企业发展提供许多诸如管理、技术、信息等新要素，增添企业发展的活力。

1．鼓励和支持企业实施私募股权融资计划。支持和鼓励我市各类企业和国内外各类风险投资基金、私募股权基金、产业投资基金等股权投资机构建立战略合作关系，实施私募股权融资计划；有计划有步骤地实施股权招商活动，进一步引导各类股权投资企业加大对我市各类成长型企业的投资力度，力争每年全市有10家左右企业引入各类股权投资基金。

2．促进股权投资企业发展。遵循市场化、国际化、规范化的原则，充分发挥市场的主导作用，鼓励和支持各类集团企业、规模企业、外资企业、优势企业、社会法人、有条件的自然人创办各类股权投资或投资管理企业，大力培育本土股权投资企业，促进各类股权投资企业的健康发展，力争每年新设2家以上本土风险投资、私募股权投资企业。

3．引进国内外知名股权投资企业。千方百计引进国内外知名股权投资企业及股权投资管理企业在设立分支机构，积极为企业营造良好的私募股权投资环境，力争每年引进国内外知名股权投资企业或股权投资管理企业2家以上。

（三）着力推进债券融资工作

债券市场是资本市场的一个重要的组成部分。债券市场包括政府债券、公司和企业债券以及金融债券。资金仍是一个长期短缺的生产要素，要切实通过发行各种形式的债券，募集发展资金，建立发展优势。

1．上市公司要努力创造条件发行公司债。要根据《公司债券发行试点办法》、《证券法》规定和财务状况，筛选一批节能项目、环保项目、可持续发展概念项目，创造条件发行公司债或可转债，力争1~2年的发展周期发行一次公司债或可转债。

2．大中型企业要想方设法发行企业债。我市骨干企业或重要建设项目，要千方百计通过发行企业债券募集资金。相关部门要依据债券、融资券发行条件分类排队，加强服务，引入优质券商、会计师事务所、律师事务所和信用评级机构，帮助符合条件、行业效益好、偿债能力强的骨干企业和企业集团发行企业债券筹集资金，改善财务结构，降低融资成本，增强发展能力，力争每年有1家以上企业集团发行企业债。

3．引导企业发行融资券。积极引导有条件的企业发行短期融资券和中期票据，拓展融资空间，力争每年有2家以上企业发行短期融资券或中期票据。

4．支持上市公司股东发行可交换债。我市符合《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》的并且需要融资的上市公司股东要早做准备，积极争取发行可交换债券，逐步化解大股东减持压力，确保企业稳健发展。

5．探索发行中小企业集合互保债券。按照“市场引导、企业自主、集合发行、统一担保、分别负债”的具体模式，积极争取为成长性好、诚信度高、具有自主知识产权的民营高科技企业在债券市场直接融资，降低融资成本，有效解决中小企业发行债券所面临的种种困难和局限。力争在“十一五”期间实现中小企业集合互保债券发行成功。

（四）全力做好并购重组工作

企业并购重组是企业发展到一定阶段的重要战略，是资本运作的主要形式之一。实施并购重组战略，可以使企业在极短的时间内，迅速将规模做大，提高竞争能力，有效实现低成本扩张和降低多样化经营风险。在并购重组中应坚持稳健原则、效益原则、整合原则，注意化解整合风险、财务风险和多付风险，确保并购重组达到预期的目标。

1．抓住机遇实施并购战略。市大企业集团要加速做好人才、技术、资源等战略储备，策划一批战略并购项目，推进一批企业集团实施海外资源收购和战略储备；根据产业发展需要实施一批上市公司股权回购和面向其他上市公司的战略收购；针对国际市场衰退和海外知名集团目前争取合作的迫切需求，推进一批战略合作和技术引进项目；抓住国家“促内需、保增长”的新一轮发展机遇，争取吸引一批海外资金和国际国内高端人才，加速企业扩张和发展。

2．不失时机实施并购重组。根据国家产业政策和市场导向，一企一策实施对困难企业的重组，推进一批有实力的企业在行业内进行上下游产业链整合；同时要构建重组信息平台及时传递重组信息，推动行业内有实力企业与困难企业的信息对接，形成企业间自发有序的行业内重组调整机制。

3．鼓励建立抱团互助机制。鼓励大企业集团建立抱团互助、共同发展的机制，推动不同板块企业之间以及大企业集团之间“异舟互帮”、“相互支撑”，形成企业集团“抱团式”的业务支持、金融支持、信息支持体系；充分发挥互助担保基金的作用，引导大企业集团利用经济调整和市场洗牌的机遇进行资源整合，不断提高我市大企业集团整体抗风险能力。

（五）不断完善信用担保体系

企业信用担保机构是专门为企业提供信用担保的中介服务机构。我市中小企业信用担保企业经过若干年的发展摸索，已经初步具备行业规模,对中小企业的发展壮大起到了积极作用。但是现有企业信用担保体系的发展远未适应企业发展的需要，必须加强信用担保体系的建设。

1．完善现有信用担保体系。研究提出支持担保业发展的政策措施和监管考核办法，促进担保业健康发展；鼓励担保公司自发结成信用担保联盟，在联盟内共享担保资源，相互担保，相互支持，降低金融风险；政府参股或控股的担保公司，进一步充实资本金做大做强，提升担保规模和水平。有条件的镇要成立担保公司。

2．健全中小企业信用担保体系。建立以政府为主体的中小企业信用担保体系，不以赢利为目的，发挥政府资金的杠杆作用，开展中小企业贷款风险补偿，实行担保贷款风险共担；建立商业性担保体系，实行商业化运作，坚持按市场原则为中小企业提供融资担保业务；建立互助型担保体系，推动中小企业间的股权质押，行业（专业）协会、商会建立互助基金，营造行业内良好融资环境；鼓励担保公司为中小企业提供融资担保服务，对符合条件的担保公司优先向上申报担保贷款风险补偿基金、减免税和奖励。

三、加强推进资本运作工作的组织领导

生产经营与资本运作是现代企业快速发展双轮驱动器，不能偏颇。一定要从战略的高度，引导企业实施生产经营与资本运作相结合的经营模式，加速企业的扩张发展。各级政府要切实加强领导和引导，使有条件的企业全面开展资本运作工作，化解当前的金融危机，从危机中找到机遇，从挑战中寻求发展。

（一）建立组织机构，切实推进资本运作工作

建立市资本运作工作领导小组，由市长担任领导小组组长，分管副市长任副组长，成员由市发改局、上市办、金融办、经贸局、科技局、劳动保障局、财政局、国土局、建设局、外经贸局、环保局、规划局、安监局、房管局、国税局、地税局、工商局、外管局的主要负责人组成，组织领导全市以企业上市为核心的资本运作工作。领导小组下设办公室，办公室设在上市办。上市办要站在资本市场发展的前沿，不断创新工作方式，健全工作机制，加强分类指导和综合协调功能，确保实现全市资本运作阶段性工作目标。领导小组其他成员单位要把资本运作工作作为重大事项，积极配合，全力做好职责范围内的相关服务，积极推进资本运作工作。各镇（街道）、开发区要把资本运作工作列入经济发展的工作重点，要像抓重大项目一样抓好资本运作工作，分管工业的副镇长（副主任）为资本运作分管领导，农经中心为责任部门。全市上下形成强有力的资本运作领导组织体系，确保我市资本运作工作协调有序快速推进。

（二）强化资本运作工作责任考核

各镇（街道）、开发区要把资本运作列入重要的日常工作，明确工作部门和工作职责，制订年度资本运作工作计划，强化工作责任考核，加快把辖区内的行业龙头企业、技术创新型企业，通过建立现代企业制度，引进私募股权基金，培育成上市公司；推进优势企业实施并购重组战略，加快做强做大步伐；积极鼓励企业发行各类债券，拓展筹资渠道，形成发展优势；不断完善融资担保体系，为支持中小企业发展提供信用保障。市对各镇、开发区实行考核制度，从制度建设上保证资本运作工作的有效推进。

（三）营造资本运作的良好环境

当前，我市正在开展深入学习实践科学发展观活动，全市上下正在围绕科学发展进行探索和实践。应抓住这一契机，将创业投资、股权投资、企业上市、并购重组、债权融资等资本运作工作与推动科学发展紧密结合起来，多层面、多渠道、多形式，宣传、介绍资本运作的重大战略意义，扩大资本运作的社会影响力，让各级政府和社会民众了解、支持创业投资、股权投资、企业上市、并购重组、债权融资等资本运作工作，激发和鼓励更多的企业和个人参与资本运作。市发改、上市、金融、经贸、财政、工商、税务等部门共同努力形成有利于我市资本运作工作健康有序发展的良好环境。既充分发挥资本运作各方市场主体的积极性，促进我市各类企业健康快速发展；又各司其职规范企业行为，推动我市资本运作市场主体依法经营，为建设幸福作出应有的贡献。