驱动法在投资课程中的实用性范文

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一、投资学课程的特点

投资学课程是一门理论与实务性并重的课程，包括理论教学和实践教学。《投资学》是一门研究证券投资运行规律的专门学科，是金融学科最重要的专业基础课，作为一门应用理论学科，其内容包括证券投资的环境、现代证券投资理论、证券投资分析以及证券投资策略等理论知识和实务知识。因此，课程的教学目标是使学生不仅能够系统、全面地掌握证券市场及证券投资的基本知识，熟悉证券市场及相应的投资运作和管理措施，而且学会进行科学的、理性的投资，并能够运用和服务于政府部门、金融机构、证券机构、企业及从事投资活动的个人实践。投资学中很多原理和数据模型都是非常抽象、很难理解的，需要用很多数学的方法来推导出来。任务驱动教学方法，是用现实问题、案例引出问题，让学生从解决问题的角度寻找问题的解决方法或知识点，教师再总结出理论。学生讨论、发现的这些解决方法或知识点是理论的一种现实体现，通过体现归纳出理论，而不是用严密的数学推理来论证出投资学原理，更加直观、更加容易理解。这样，很大程度上可以降低教学难度。因此，运用任务驱动教学方法不失为解决《投资学》教学难题的明智选择。

二、驱动式教学在投资学课程中的任务设计

（一）案例类任务案例

教学主要是通过分析证券市场发生的典型事件，提高和培养学生的分析判断能力，使其了解实践中会出现哪些问题，提高其对重大事件和信息的敏感性和特定市场环境的分析能力。案例教学所具有的很强的目的性、启发性、实践性和综合性的特点，能够诱导学生提出问题，打破了传统教学方式中以教师和教材为中心，单向传授知识的弊端，促进学生和老师之间的互动，改变学生对知识被动接受的情况，激发学生的学习兴趣。例如，针对投资学中“期货交易的风险”案例，设计了案例讨论课程，引导学生通过查阅资料和深入讨论，探讨案例包含的金融学知识。期货风险案例设计了如下渐进的分解话题：一是风险事件的主要过程。二是影响期货价格涨跌的因素。三是期货价格变动时相应的技术指标(成交量、换手、持仓量等)的相应变化。四是风险事件过程中交易制度存在哪些缺陷，做了哪些相应的调整。五是经验与教训。从而，通过一个完整的案例事件的讨论，达成学生主动学习的目标。

（二）专题类任务

在投资学的教学过程中，有若干的知识点可以用来解决专门的问题，可以据此设计专题类任务。例如在“套期保值和套利”的章节教学中，可以根据知识点设计如下专题类的任务：一是为了让学生掌握基差的概念和基差形成的原因及规律，布置学生针对某几个期货品种，绘制历史基差变化图，并标出处于正向市场和反向市场的时间段。分析形成的原因。二是为了让学生掌握套期保值的操作，设计如下案例：假定今年年初某铜材加工企业计划5月采购100吨铜，担心铜价可能涨价，决定利用期货市场做套期保值，请学生搜集市场数据，分析该企业年初应该如何做套期保值，并分析套期保值的效果。如果该套期保值者考虑到基差变化的风险，决定不采取1：1的比例做期货套期，请学生利用方差方法或者回归的方法计算最优套期保值比率，并比较与上题套期保值效果的差异。这样，通过这样的一个事件研究，学生学会了如何针对真实的市场进行操作，并对不同的解决方案进行比较。提高了学生的动手能力和学习兴趣。三是在金融期货的套期保值中，由于是现金结算，与商品期货的交易有所不同，于是可进一步设计针对金融期货的套期保值事件研究：假定某投资者在今年3月22日已经知道在5月21日有300万资金到帐可以投资股票。他看中了A、B、C三只股票，准备每个股票投资100万。由于行情看涨，担心到5月底股票价格上涨，决定采取股票指数期货锁定成本。请计算所需期货合约数，并分析套期保值结果。

（三）模拟类任务

投资学中一个重要的知识点是投资组合的选择和风险管理，为了让学生对相关知识加深理解和应用，可设计如下投资组合模拟任务。例如，学生每周根据实际宏观经济和证券走势，做出分析预测，调整投资策略，模拟投资。拟投资的金额是每人若干，每周提交投资进展和报告，学生计算好自己的资金余额，正确记录股票名称、代码、数量，规划好资金使用结构。实验报告内容：一是目前宏观经济政策特点；二是关注或持有股票的情况，市场表现、公司基本面情况；三是持股结构如何、资金头寸管理情况，买卖了哪些股票、为什么要买卖该股，盈亏如何、盈亏与大盘走势相比如何、分析其原因；四是对自己持股结构与资金的管理情况，股票行业结构、地区结构、现金比例；五是对股票市场与投资的各方面具体体会，以及下一步的操作计划，还可以尝试做一下对市场或个股的走势预测(结合K线分析)；六是在实验中运用了哪些投资理论与投资方法，效果如何，举例说明；七是在实验中是如何管理投资风险的，举例说明对投资风险有哪些认识。该投资模拟任务可设置一个周期，任务结束后学生提交最终结果和过程分析。通过完成任务，加深学生对知识的理解以及对市场的熟悉，提高了学生的应用能力。总之，在《投资学》教学中实施“项目导入、任务驱动”教学法，推动了教学革新，改变了传统教学模式，为学生提供了更加有效的学习环境，在整个教学过程中既发挥了教师的主导作用，又体现了学生的主体作用，有效地提高了学生的综合素质，使学生学会学习、学会应用、学会创新。

作者：梁朝晖刘月伟单位：天津工业大学经济学院