EPC 项目深化设计接口管控探讨范文

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摘要：EPC 是设计 Engineering、采购 Procurement、施工 Construction 的简称，其出现的背景是将复杂而庞大的项目进行整体打包处理。前期工程设计、物料和设备采购、进厂施工等环节看似独立，其实环环相扣，在功能上相互交叉，设计人员和采购人员很可能不在同一个国度，这只是管理接口复杂的一个方面，而接口管理对控制工程进度、成本和质量息息相关。因为设计阶段对项目的整体把控具有重要作用，所以设计接口管理必须细化各接口和关键时间点的管理。设计接口对专业分包商明确分工、积极配合起着重要的推手作用，能最大限度地降低项目协调难度，这对降低项目成本、按期完成项目交付具有积极的意义。

关键词：EPC 总承包；交钥匙工程；接口

1研究背景和意义

1.1研究背景

EPC 总承包是国际施工总承包的主要模式之一，已经是国外通用的工程项目组织与实施手段。积极实施 EPC 项目是为了推进国家工程项目的组织实施方法改革，以提升工程服务水平、提高服务质量和投资效率，进一步规范工程市场秩序的关键举措。工程总承包制度在国外发达国家属于市场经济的必然产物，在国内也是随着市场的变革应运而生的。在我国，EPC 项目最开始是由政府项目改革推行出来的。经过十几年的发展演变，加上“一带一路”倡议的实施，国内企业在海外 EPC 项目的需求呈爆发式增长。我国“一带一路”倡议将企业引入国外 EPC 产业的快车道，海外的全新市场需要中国企业。据统计，在全球领先的几百家 EPC 企业中，中国占到了 1/5 以上。数字的背后，是我国 EPC 公司与各合作伙伴努力的成果。在当前世界宏观经济环境及新经济态势下，尽管有着“一带一路”的政策红利助力，我国相对年轻的 EPC 整体承包业务，在机会面前同时又存在着挑战。应对挑战，我们更要扬长避短，寻找越来越多的国际合作伙伴，用多样化的途径和方式抓住海外 EPC 市场。

1.2研究意义

在 EPC 总承包商管理模式下，设计、采购、施工都直接影响总承包人的核心效益，其中工程设计接口的管控是关键的一环。如果设计接口控制不严格、不规范，必然导致设计专业与图纸交叉脱离使得施工过程中各个专业之间形成交叉矛盾，从而严重影响整个工程的进度和质量。EPC 总承包的方式对项目管理有着诸多显著优势，但对总承包商的设计要求较高。EPC 项目设计接口的主要意义在于形成项目的最优化设计，总承包管理的一大优势在于充分控制工程造价，而设计毫无疑问是控制工程造价最关键的接口。设计接口管控是否具有独特的优势和协调能力，将关乎项目的成败。为确保 EPC 总承包项目管理模式在我国水电、基建等重要工程行业中发挥更大作用，加快国民经济增长，需要做好 EPC 总承包项目设计接口管理工作，选择适宜的设计接口种类，做好深化设计接口管控研究。

2国内外研究现状

2.1国外研究现状

EPC 总承包模式已经在国外市场广泛使用，而且项目的施工规模更庞大，投资风险也更高。在发达国家，建筑施工的总承包商往往看中业主倾向、社会资源配置、综合经济效益及市场发展趋势等众多优势。国际 EPC 的总承包商模式主要起源于美国、日本和西欧等先进国家，最开始的出发点是基于签订国际 EPC 总协议项目后，工程中所有的设计、采购和施工都由承包商统筹完成，再经过专业系统的统筹规划让业主大致了解整个项目的建设费用和工期，最后再由承包商创造一个全新的能够投入运营的项目。国际设计施工总承包的比例从 15 年的不足 30% 上升到了近几年的 % ～ %，国际主要的工程企业都开始采取这种模式。比如，全球知名企业美国福禄（Fluor）被评为世界第一的工程公司，美国柏克德（Bechtel）公司也有近百年的工程承包经验。还有 KBR、ABB 等，这些知名企业不仅有技术上的积累，而且有管理和资金优势。曾有美国研究学者认为，在 EPC 项目中，产品设计和采购方法上的创新与优化，有助于调整项目风险，从而提高项目收益。英国设计管理专家 Oakley 曾提出：“设计在公司或企业的经营活动中，设计必须像经营其他活动一样进行有效的管理。”这就表明了设计管理的重要意义。进入 21 世纪，设计管理理论来自银皮书《设计采购施工 (EPC) ／交钥匙工程合同条件》，规范了总承包商对设计接口管理的规定。美国权威机构还出版了很多关于 EPC 总承包管理的期刊，都提出深化设计接口管控，以达到进度控制的最优化、设计合作工作的有效性，以及变更管理等方面内容。

2.2国内研究现状

我国在 EPC 总承包管理的研究对比发达国家来说起步较晚，与日韩、欧美等地相比，规模仍显不足。20 世纪 年代初，我国政府开始推行 EPC 承包模式，后来慢慢由大型企业接盘。早在 1 年，化工部对江西氨厂尿素工程改造项目以总承包模式试点。该项目实施后有效控制了工程质量、进度和费用，一次试点成功，受到了国家的表扬。不久后，国家联合推出 12 家试点单位，总承包不仅在化工行业得以实施，还在电力、建筑、铁路等大型基建设施工程等行业推广开来。其中，房屋建筑总承包项目规模庞大，取得了明显进展。近几年，在“一带一路”倡议的带动下，我国 EPC 产业形势较好，开发商和金融机构携手企业共同建立良好的产业环境，推动中国乃至世界基建、能源工程的发展。一些大型 EPC 企业将通过灵活的融资渠道和强大的全球资源，致力于引进和开发更先进的装备和技术，以支持中国 EPC 产业的合作与创新。

3EPC 项目设计接口管控内容

3.1EPC 项目概述

EPC 工程总承包商的常规模式是由公司接受业主委托，找专业的设计机构（如设计院）进行工程设计，完成工程设计后，业主再去找下游承建商，根据设计院提供的设计图纸施工。在这过程中，施工单位完全按照设计单位提供的图纸进行施工即可，不承担图纸的疏漏和错误的责任。分包商按照合作协议书规定，就项目的勘察、设计、制造施工、调试等工作实施全过程或几个阶段的分包。基本框架图如图 1 所示。EPC 工程总承包是大家熟知的一种工程经营模式，按照分包形式可以分为以下几种模式。

3.1.1EPC 模式（设计采购施工）

目前，我国推行总承包最主要的模式便是设计采购施工总承包。与传统的招投标不同的是，承包商需要按照合同约定，承担工程项目所有的设计、采购、执行、试运行服务等工作，并全面负责承包工程的质量、安全、工期、造价，最终向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。该工程模式的延伸是交钥匙工程承包。

3.1.2EPCM 模式（设计采购施工管理）

EPCM 是设计采购与施工管理总承包的缩写，即在 EPC的基础上增加了施工管理（Construction Management）模式，是水电、建筑等行业较为通行的一种支付与管理模式。项目完全由管理一方承接业主的投资意图，管理方不承担财政风险，其与分包商之间也不存在合同关系，风险由业主承担。

3.1.3DBB 模式（设计 + 施工总承包）

设计 + 施工总承包是我国的一种常规模式。设计工作将由业主找专业的设计院进行高质量的前端工程设计（Front End Engineering Design），对工程进行详细策划；由设计院提供业主单位全部的设计内容，然后业主再自行寻找承建商，按照设计院提供的设计图纸进行施工承包。在 DBB 模式中，承包商要充分考虑项目的风险，并对承包工程的质量、安全、工期全面负责。

3.2EPC 项目设计接口管理程序

3.2.1EPC 项目接口管理

（1）接口计划管理。接口计划管理主要包括设计接口开启的时间。传统买卖合同由业主单位分段进行招标。为了节约工期，大部分项目在主体结构施工后才开始专业工程的招标。一旦设计接口插入不及时，就会导致深化设计接口的配合不及时，致使深化设计处处受限，现场施工管理出现严重的窝工、返工。在项目执行中，接口需求规格书的编制，有利于明确各专业工程深化设计的插入时间，保证了设计的完整性和施工的连贯性。设计方在出图初期介入了主体结构设计、专业工程设计，同时出具接口需求规格书，结合现场施工进度，及时展开招标工作，以保证现场施工的连续性。

（2）接口质量管理。接口质量管理主要涉及主体结构设计、各个专业工程设计间的交叉关系、提资标准等，并且必须保证接口内容的准确性、全面性。常规的建筑施工总承包项目主要针对工程现场的施工进度、质量、安全等各方面实施监督管控。各专业工程的质量管理体系都比较复杂，专业性强，而总承包商管理方如果在技术管理方面存在不足，则无法实施强有力的专业控制，更无法对质量管理进行精确把控。在整个项目策划中，设置 EPC 项目工程总承包管理层——EPC 公司项目经理下设施工管理部、设计处和商务部，其中施工管理与设计管理两个接口的深化，有助于管控并促进设计质量管理成果的落地。

3.2.2设计与施工的关系

EPC 的项目设计接口管理主要有三个阶段，即设计策划、设计输入、设计流程控制。当设计院出具并提交条件图或原理图后，设计接口以正式文件上传与下发，各方进行消化吸收，并根据业主的意图，结合施工现场的实际状况对图纸进行细化和完善。如果从设计到施工阶段没有进行统一管理，则容易发生施工分包商偷工减料的行为。设计人员要认真考虑施工方的技术和水平，紧密联系施工方，给施工方从设计交底开始提供及时、优质的指导，从而确保工程项目的技术质量、成本、工期顺利完成。

3.2.3设计与采购的关系

设计接口与采购的关系是互为上下游的关系：采购接口承包设计中涉及所有物料、设备、施工队伍等工作，而设计工作同样也必须按照采购反馈的接口信号完成，通过接口的反馈来进行二次方案设计及土建、安装施工等复核。采购阶段能够合理控制生产成本，方便设计把握市场技术走向，共同找准工程建设的特点与难点，明确所要提供的基本技术条件。设计和采购之间的紧密相连既能实现价格的合理性，又能减少因沟通不畅而导致采购标的不准确。在进入设计阶段，有些机械电子设备、仪器仪表的规范及工艺设计都必须通过采购传达给供方，需要有靠谱的接口。这样的话，设计工作就为整个生产工作提供了技术指导，而采购又反过来通过对供方的有效管理，间接提高了设计工作的效率，从而保证了工程质量。

4结语

EPC 项目管理是一个大类学科，而深化设计接口的管控就是对项目进行细分研究。综上所述，要想经营好一个完整的 EPC 项目，设计接口的管控至关重要，需要做到以下几点：①设计接口管理者要不断加强专业技术理论学习，并与实际工程相结合，不断提升设计能力水平，增强对项目整体的把控；②管理层要充分重视接口管理的重要性，合理安排接口和项目的匹配程度，接口要能积极响应项目中临时出现的状况；③设计人员在设计接口时要有一定的风险意识，能根据风险控制因素来判断其对项目影响的大小，与时俱进地掌握更先进的技术或更科学的方法统筹工程，以最大限度地规避或减少风险；④设计接口要及时组织人员进行技术交流和设计风险评估，动态地进行项目的管理和控制。在国际化激烈的市场竞争中，只有做好 EPC项目的每一个环节，给业主提供较好的工程服务体验，不断完善设计接口管理，我国的工程建设才能驶入快车道并与国际接轨。

作者：郭培林 单位：新疆大学