地方棉花产业链问题分析范文

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棉花是新疆生产建设兵团最具特色、种植面积最大的作物,为兵团提供了百万人以上的就业机会,可以说“棉花兴,兵团兴”。兵团棉花品级高、色泽好、纤维长,是我国高品质棉纺织工业的主要原料。虽然兵团棉花品质高,但受国际和国内棉花市场影响较大,棉花生产成本过高、棉花价格不稳定、棉花效益下滑的问题正日益凸显。2009年,兵团棉花总产已达到113.43万t,占全国棉花产量的六分之一,可是用于深加工的棉花量不到总量的20%,80%是出售原棉,因此仅靠种棉花、卖棉花不利于兵团职工的增收,也不利于兵团经济的发展,所以必须在棉花这种优势资源上做文章,即实现棉花优势资源的转换,延长棉花产业链、增加附加值。当前兵团是承接东部服装加工企业转移的重要载体,所以深刻分析当前兵团的棉花产业链问题,可以为兵团棉花产业链条升级提供有意义的参考。

1棉花产业链理论分析

1.1棉花产业链涵义产业链是一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径,以若干个企业为节点、产品为小节点纵横交织而成的网络系统。它包含四层含义:(1)产业链是产业层次的表达;(2)产业链是产业关联程度的表达,产业关联性越强,链条越紧密,资源的配置效率也越高;(3)产业链是资源加工深度的表达。产业链越长,表明加工可以达到的深度越深;(4)产业链是满足需求程度的表达[1]。棉花产业链是与棉花生产密切相关的所有产业的集合,它反映了棉花生产部门与外部相关产业之间的关联关系,按时间和技术经济顺序,棉花产业链划分为一条主链条,两条分支链条,主链条为棉花生产→棉花加工流通→棉纺织厂(纺纱、织布、染色)→服装制造→服装批发和零售→服装消费[2],两条分支链条分别为棉子→棉油→精细化工,棉子→棉粕→精饲料加工。因后两条分支链条在兵团发展相对较好,只有主链条在兵团发展不协调,所以将主链条作为本文的研究重点。

1.2棉花产业链的参与主体及价值流分析

1.2.1棉花产业链的参与主体分析。棉花产业链各环节是由一系列参与主体运作的,通过这些经营主体的活动,产业链才得以运转,产业价值才得以创造。在兵团棉花产业链条中,职工负责棉花的种植,团场或师部进行初加工(轧花),初加工后这些初级产品经过贸易流通到纺织领域,纺纱、机织(针织)以及服装产品由不同的企业完成。这些参与者所形成的完整链条如图1所示:

1.2.2棉花产业链各环节的价值创造分析。通过各个环节产品的价格变化可以反映棉花产业链的价值创造过程。由于棉花的产业链条长,不同地区、不同季节供销价格变化较大,给价值流的数量描述带来非常大的困难。为了研究的需要,根据大量调查以及2009年的实际购销价格得出了价值流的粗略估算。2009年子棉平均价格按6.48元•kg-1计算,棉农出售子棉价格是6480元•t-1,经过初级加工之后皮棉达到14500元•t-1,皮棉用于纺纱,棉纱3万元•t-1(用于32支精梳);然后再用棉纱织布,织布之后布67500元•t-1,每吨4500m,每米布15元,对布进行印染,印染之后的布100811元•t-1,加工费7.4元•m-1,最后做成衣服,成本55元•件-1,出厂106元•件-1,最终消费者买到手中的衬衣是200元•件-1,如图2所示:由上图可以看出棉花产业链各环节的价值创造量是不均等的。将这一件200元的衬衫的价值来源从子棉进行粗略估算,棉布每百米需要耗棉纱约16.2kg,每公斤棉纱大约需用皮棉1.065kg。根据以上推算300g皮棉需要750g子棉,这750g子棉是物质的初始状态[3]。按6.48元•kg-1的子棉价格计算,则相当于农民创造的子棉价值为4.86元,经过初加工后增值到5.04元,经过纺纱增值到9元,经过织布增值到15元,经过印染增值到22.8元,再经过服装制造增值到106元,最后经过批发零售到消费者手中就是200元。以农民最初创造的原料价值作为价值的起点,则各环节相对于子棉原料而得到的价值,从原料、初加工、纺纱、织布、染整、服装到销售的比例为1∶1.04∶1.85∶3.09∶4.09∶21.81∶41.15,表明随着加工程度的提高,产品价值快速提升。

2兵团棉花产业链分析

2.1棉花的种植自上个世纪90年代以来新疆兵团棉花种植面积逐步扩大,2009年新疆兵团棉花种植48.786万hm2,占新疆棉花种植面积35%,占全国棉花种植面积10%。随着兵团棉花种植面积的增加,棉花总产量也在逐步提高,2009年兵团棉花产量113.43万t,占新疆棉花产量的45%,占全国棉花产量的18%。

2.2棉花的初加工目前在新疆兵团棉花初加工企业中,较完整的轧花新工艺得到了运用,棉花纤维加工生产的能力和技术水平也有了较大提高。兵团现有棉花加工企业184家,共有370条轧花生产线分布在117个植棉团场。棉花轧花设备较为先进,一般以美国进口和山东天鹅、邯郸、南通等国内重点棉机生产厂家近年生产的现代化设备为主,皮棉加工能力达170万t左右。

2.3棉纺织业状况兵团棉纺织业基本形成了以棉纺织业为主体,集毛纺织、针织复制、印染为一体的纺织工业体系。到2009年底,兵团拥有棉纺织企业33家,棉纺锭从上年的135万锭增加到162万锭。棉纺织工业用棉量约21.3万t左右,占兵团棉花总产量的18.75%。棉纺织业完成工业产值35.91亿元,生产棉纱19.72万t,布8577万m,分别比上年增长44%,9%。棉纱占新疆棉纱总量的51.09%,棉布占新疆棉布总产量的56.62%。棉纺织企业区域布局主要依托优势棉花生产基地,分布在沿天山北坡经济带及南疆阿克苏地区、巴州。北疆主要集中在农八师、农七师、农六师等,生产能力占到兵团的75%,其中石河子占兵团的52%,南疆主要集中在农一师、农二师,生产能力约占25%。2009年各师的生产能力如图3所示:

2.4棉花产业关联机构的发展状况新疆农垦科学院、石河子大学和塔里木大学等科研机构是新疆兵团的重要对接单位,这些科研单位在对兵团棉花的保护栽培、化学调控、精准施肥、灌溉技术、机械化作业和病虫害防治等方面有深入的研究,为兵团棉花的高产、优质提供了技术支持。新疆天业集团作为国内最大的节水灌溉企业,拥有国家认定企业技术中心,为兵团提供了从规划设计、产品供给、安装调试、人员培训、作物种植指导等全过程服务。该企业发明的膜下滴灌技术使兵团棉花实现了节水、高产。此项技术与常规灌溉相比,节水率能达到42%,水产比为0.85kg•m-3,比常规灌溉的0.45kg•m-3高0.4kg•m-3;每立方米水所创造的产值为2.88元,比常规灌溉的1.55元高1.33元。兵团的农机公司也为兵团棉花的机械化生产提供了保障,机采棉设备的应用,提高了兵团棉花的采摘效率。由以上分析可知,兵团的棉花产业链条较短,处于初加工阶段,增值比例最大的印染和服装制造环节却寥寥无几,不利于兵团职工的增收和全面小康社会的建设。兵团可根据自身的资源禀赋以新型纺纱、中高档坯布和棉纺服装面料生产加工为主,进一步开发高端产品,提高产品档次和附加值,延长产业链条,提高棉花产业的综合效益。重点培育集棉花种植、加工、纺纱、织布、服装加工、销售为一体的产业化、外向型龙头企业,为兵团经济发展、职工增收提供产业支撑。

3影响兵团棉花产业链延长的因素分析

3.1有利因素分析

3.1.1大规模棉花种植,为棉纺企业发展提供了稳定的原料生产基地。兵团各师以点状分布于新疆各地(州),棉花种植区域广,具有大规模棉花种植优势。凭借地膜植棉、高密度栽培、膜下节水滴灌等新技术,兵团棉花单产一直处于新疆和全国领先水平。2009年,兵团棉花产量每公顷突破2325kg,比全国平均高出1035kg。近年来兵团棉花一、二级品率保持在80%以上,商品率高达97.5%,居全国之首[4]。棉花作为纱线产品的主要原料,占成本的70%左右,其质量直接影响到纱线质量的好坏。因此,控制棉花资源的重要性不言而喻,谁掌握住了资源,谁就在市场的竞争中占得了先机。兵团作为重要的优质棉花基地,为棉纺企业提供了稳定的原料来源。

3.1.2国家棉纺织产业的梯度转移政策,提供了难得的历史机遇。2009年国家纺织振兴规划明确指出,推动和引导纺织服装加工企业向中西部转移,鼓励中西部地区发挥资源优势,积极承接产业转移,发展纺织服装加工基地,形成东中西优势互补的区域布局,尤其强调内地与新疆的合作,在新疆建立优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地。支持具有产业链优势和销售渠道优势的大企业集团将产业链的一端移入新疆发展,把新疆建成依托内地面向中亚、南亚、西亚乃至欧洲的纺织服装出口商品加工基地和区域性国际贸易中心。这一政策为兵团棉纺织产业链延长和完善提供了难得的机遇。

3.1.3兵团棉纺产业基础良好,具备延长棉花产业链的能力。北疆的石河子和南疆的阿拉尔是兵团重要的棉纺织基地,有能力承接东部的棉纺产业梯度转移。石河子开发区是国家级经济技术开发区,是天山北坡经济带的腹心地区,有四十多年发展棉纺织业的基础,相继引进了江苏华芳集团、浙江雄峰集团、弘生家纺集团、台湾飞龙纺织公司、沙特阿拉伯阿吉兰集团、天盛实业有限公司、爱丽泽纺织有限公司、西昆仑棉纺有限公司等一批知名纺织企业。石河子已经成为新疆棉纺织产业的聚集区和高增长区,是我国中西部地区最大的棉纺织产业基地。因此石河子具备延长棉纺织产业链至印染业和针织服装业,成为高档纺织工业园区的条件。阿拉尔是全国最大的高产优质棉基地,纺织工业起步较早,加速产业延伸,大力发展与棉花相关的织布、印染、成衣等相关产业势在必行。阿拉尔市已经招商棉纺企业5家,拥有纺织规模近30万锭。台资企业飞龙纺织有限公司利用当地优质棉花生产出的国际最高等级的成品纱,90%的产品出口日本和韩国,10%的产品销往广州、香港等地。大企业大集团的纷纷入驻,使得兵团纺锭数扶摇直上,80%来自沿海的民营棉纺企业撑起了兵团纺织业的一片天,使兵团棉纺织产业发展由纺纱向织布、家纺、服装等领域进一步延伸。

3.1.4兵团煤、电、土地资源丰富,可降低棉纺织企业生产成本。能源消耗成本在棉纺织工业总成本中所占比重越来越高,仅次于棉花原料成本,位居第二位,约占最终产品总成本的10%左右。随着技术装备水平的上升,能源成本将占总成本比重的12%~15%。能源价格直接影响棉纺企业产品的成本水平。兵团各个师具有相对独立的热电区域网。每个师的发电、供电和调度各成一体,能源结构形成了煤炭自采、电力自发、蒸汽自用、电网自管的合理配置,发电负荷不受外界制约,可保证供电、供热质量和满足工业用电、用汽需求,具备发展纺织工业的能源优势,由于能源生产实现了各师的内部化,能源价格与全国价格相比较低,有利于降低棉纺企业的生产成本,提高棉纺企业的效益。企业建设用地的费用也是棉纺织企业的重要成本,兵团建设土地资源丰富,再加上兵团特殊的土地优惠政策可大大降低企业的生产成本。

3.1.5兵团体制特殊,为棉纺织企业的快速发展提供了体制保障。兵团是党政军企合一的特殊组织,可以有效整合和利用资源,减少中间层级的决策和执行环节,降低行政执行的成本,从而提高资源的利用效率;可以在较短时间内发挥集约化、集团化、区域协调的作用,能集中人力、物力和财力,致力于特色资源和优势企业的培育,实现大范围的资源配置和整合,以整体优势开拓市场。

3.2不利因素分析

3.2.1人力资源缺乏,招工困难。棉纺织业是劳动密集型行业,既需要基本的操作工,又需要中高级的技术人才。新疆地广人稀,劳动力资源不充裕,不能为纺织提供有利支持,并且随着新疆城镇化的不断推进以及旅游业的快速发展,人们的就业渠道拓宽,大多倾向于收入较高、工作强度不大的工作。从兵团近年来的情况看,招工难、留人难现象非常明显,基本的操作工人处于短缺状态。而且兵团的棉花产业链处于发展的初级阶段,初级技术人才和初级管理人才比较多,专业管理人才、研发人才、高级技工短缺的问题也极为突出。总之人力资源的短缺无法适应延长棉花产业链的要求,阻碍了兵团棉纺织业向服装等深加工的拓展和延伸。

3.2.2棉纺织技术落后,升级困难。兵团棉纺织技术装备以20世纪80年代末和90年代初、中期水平为主,约占80%以上。棉纺行业生产“一精二无”(精梳纱,无接头纱,无梭布)产品的装备水平分别达到21%,32%,7%,与全国40%,38%,24%的平均水平相差较大;棉纺织产品以32~60S普梳和精梳纱线、6~120S的纱线等常规产品为主,平均纱支为30.2S,低于全国平均水平(平均纱支35S),坯布主要以窄幅纯棉坯布为主。老化设备和技术更新换代成本巨大,升级困难,阻碍了棉花产业链向下游延伸。

3.2.3生态环境脆弱,印染成本高。从纺织向服装产业链的延伸,受到印染的瓶颈制约,兵团地处西北干旱半干旱地区,生态环境脆弱,而棉纺产业是劳动密集型且有中度污染的产业,特别是处于深加工环节上的染整对水资源的污染较为严重,若处理不当将导致环境的恶化。为解决这一难题,棉纺织企业必须增加投入,妥善处理污水的排放,这无疑增加了棉纺企业的生产成本,降低了企业的效益和竞争力。所以探索印染污水再生利用工程,将成为兵团发展印染工业,降低企业成本的重要工程。

3.2.4远距离运输,市场竞争力弱。兵团地处中国西北内陆,与中东部地区的运输距离较长,周转环节多,运力不足,不利于棉纺织品在内地开拓市场。从兵团司令部所在的乌鲁木齐市到全国各省、市、自治区的平均距离为3760km,其中距最近的省会兰州也有1912km,比我国目前最长的东西向铁路干线陇海铁路还长150km,到最近的港口连云港3671km。远距离运输使棉纺织产品成本提高,增大了产品销售成本,降低了棉纺企业的在内地市场的竞争力。

4兵团棉花产业链延长的对策建议

4.1加大对劳动力的培养和引进力度针对棉纺织业劳动力短缺的问题,兵团管理部门要采取多种措施,广泛与劳务输出省市建立密切的合作关系,增加劳动力储备,为外来务工人员提供优惠条件,如建周转房、夫妻房等使其安心在兵团工作。同时还要鼓励和引导棉纺织企业改善装备水平和生产条件,降低劳动强度,减少对劳动力的过度依赖;对于高素质的技术人才要通过培养、引进的方式获得。一方面充分发挥新疆大学、石河子大学和塔里木大学与内地重点大学的合作,培养棉纺产业营销型、管理型、生产型、技术型、设计型等高素质、高技能人才。一方面利用新疆轻工职业技术学院、巴音职业技术学院、石河子职业技术学院、阿克苏职业技术学院等职业技术学院,培养优秀的中等技能的人才。并依托现有高校对棉纺织企业现有人才进行再培训,实现每年培训人员不少于职工总数的l5%~20%,60%以上的纺织职工实现职业技能培训和鉴定,职工中高级工的比例不少于15%。

4.2引进先进技术和管理,实现产业升级引进和吸收国内外先进的纺织生产技术和管理经验,加快淘汰陈旧、落后设备,推动技术进步和产业升级;推进高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织织物的生产;大力提升“三无一精”(无棉卷、无接头纱、无梭布、精梳纱)产品的比重;鼓励节能降耗技术设备的应用和推广,加快生态纺织品和功能性纺织品研发和生产;推行环保、节能、清洁生产印染加工技术,从根本上改变粗放型和单纯扩张型发展模式,提高棉花产业的综合效益。

4.3加大招商引资力度,扩大规模形成产业集群招商引资是兵团外向带动战略的主要抓手,也是加快发展的必由之路。要抓住承接东部地区纺织产业转移的机遇,兵团要出台产业准入、财税、土地出让、资源配套等更加优惠的政策,如对建设多层厂房的企业,给予工程财政补贴;对增值税、企业所得税实行比例适当、期限较长的财政补贴优惠;通过借款、担保、贴息、按投资规模补贴投资等方式吸引投资等重点引进和扶持一批有规模、上档次、有终端产品、纺织、印染、服装等深加工的大企业大集团,扩大棉纺规模、做大纺织产业,形成产业集群,实现从纺纱、织布、印染、服装制造的分工协作,推进兵团棉花产业链的延伸。

4.4完善兵团的服务体系,提高兵团政府服务水平棉花产业链条的延长需要形成相互合作和关联的集群,所以兵团要完善服务体系,应该鼓励并引导市场调查机构、技术咨询机构、知识产权事务中心、律师事务所、会计事务所等各种咨询机构和中介服务机构进驻产业集群内部,参与集群的发展;加快建立大型的客运总站和物流中心,为棉纺企业提供方便快捷的物流服务;举办各种博览会、洽谈会等扩大本地产品知名度;在兵团的大中城市建立纺织品集中市场,为企业打开国内外市场;同时建立发达的信息网络,搭建一个良好的信息平台,为企业提供快捷、准确、便利的信息服务;建设集中供水厂、污水处理厂等一批配套设施,提高承接产业转移的能力和吸引力。

4.5大力开拓周边国际市场,提高国际市场占有率新疆是我国通往中亚、西亚的咽喉和向西开放的窗口,与8个国家接壤,拥有一、二类开放口岸28个,是中国连接中亚、南亚、西亚和欧洲的重要陆路通道。新疆兵团具有与以上地区发展经贸合作的独特的地缘优势。中亚国家的纺织品八成来自中国,中亚的经济正处于恢复和增长阶段,市场潜力巨大,将为我国棉纺织企业提供巨大市场拓展空间,南亚、西亚、俄罗斯及东欧的市场潜力也很大。而且从新疆到这些国家可以大大节省运输时间和运输费用。例如从阿克苏地区进入欧洲市场比从欧亚大陆桥缩短1200公里,运输时间比海运缩短四分之三,运费降低二分之一。这为新疆兵团的棉纺织产品西出提供了可能,随着新疆向西开放步伐的加快,兵团可充分利用与周边国家毗邻的地理优势,直接面向需求不断增长的新型市场,拓宽兵团纺织品出口渠道,增强兵团棉纺织品在世界市场上的占有率,使新疆兵团成为亚洲重要的棉纺织交易中心。