金融支持对产业聚集发展的影响范文

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调查方法

（一）样本选择

本研究选择湖南邵东打火机产业集群作为研究样本，是因为邵东打火机产业集群对于我们所要研究的问题具有明显的典型性与一般性。首先，邵东打火机产业集群的典型性在于其作为中西部地区的产业集群，在短短十几年间从无到有，并发展成为一个产品市场份额占全球产量60%以上、企业数量众多且配套产业齐全、“点亮全世界”的产业集群，其有着清晰的形成过程与鲜明的结构特征；其次，邵东打火机产业集群的一般性在于其根植于中西部内陆县域，具有中西部县域普遍的经济社会背景。其同样经历着通过农民企业家的自发创业、利用本乡本土的劳动力和社会资本等资源、不断进行积累并最终发展壮大的过程，而这对于广大的中西部地区发展产业集群具有明显的一般性。

（二）研究方法

为了对产业集群与金融支持之间的关系进行深刻理解，本文采用案例研究与比较研究的方法，一方面通过邵东产业集群的案例分析对金融支持促进产业集群的发展提炼出一般性规律，另一方面通过银行间的业务和机制的比较来探讨应如何通过金融支持促进产业集群的发展。论证所需经验数据与事实的获取主要来自三个方面：一是实地调查，于2011年10月11日～17日深入湖南邵东县，分别与不同类型（按产值规模、产业环节）打火机企业主、打火机行业协会会长、主管政府官员、银行客户经理和银行中层管理人员进行座谈与访谈；二是为了达到量化分析的目的，针对打火机企业主、银行职员发放了少量调查问卷；三是搜集并利用网络和当地已经出版印发的书面材料和统计报表。

邵东打火机产业集群的兴起与发展

（一）邵东打火机产业集群及其特点

邵东县地处湘中腹地，位于湖南省邵阳市东郊20公里，人口127万，境内多丘陵岗地，是一个人均耕地不足0.5亩，不沿江、不沿海、不沿边的典型内陆县。1993年邵东几个农民个体户开始从广东批发购进打火机零件并在自家组装后销售给当地市场，通过不断扩散与积累，直到调查时已发展成一个年产值35亿，出口创汇1.2亿美元，占世界砂轮打火机产量的60%以上，占世界电子塑料打火机产量30%以上，大小企业有效衔接，功能配套齐全的完整产业集群。由于解决了大量农村剩余劳动力的就业问题，并极大地活跃了县域经济，邵东县打火机产业集群被列为湖南省政府重点支持的三个特色产业集群之一。通过调查，发现邵东打火机产业集群具有以下特点：第一，劳动力密集型。塑料打火机看起来简单，但由十几个零件组成，仅组装环节就涉及到放芯、充气、试火、组装等诸多程序，需要大量的劳动力。第二，梯度转移型。邵东打火机的比较优势在于劳动力成本，随着沿海劳动力成本的不断提高，其比较优势不断被内地所取代。所以邵东打火机产业属于一个典型的由沿海到内地进行梯次转移的产业。第三，家族管理型。邵东打火机产业发展至今也只有10多年的历史，基本上处于第一代创业家的管理之中，企业规模普遍不大，因此基本处于利用家族内部的信任进行管理的状态。第四，价格敏感型。打火机产业属于来料加工，其对原材料和劳动力成本的价格非常敏感。从表1不难看出：与邵东打火机一个普通打火机2分钱的利润（估计数值，指2008～2011年间邵东生产一个普通打火机所获得的平均利润）来比，外购原材料和劳动力成本分别与利润的比值为15.61和0.96。一旦原材料上涨和劳动力成本上升，微薄的利润空间势必会受到挤压。因此，打火机制造企业对原材料和劳动力价格非常敏感。第五，社会资本2深度参与型。在邵东打火机产业集群发展的初期阶段，社会资本能够通过家庭内部及家族成员间的信任和本乡本土的地缘网络动员各种劳动力和金融资源帮助创业家进行打火机创业（YushengPeng，2004）。即便是发展成产业集群后的今天，社会资本仍然是邵东打火机企业主们所倚重的资源。第六，生命周期压力型。邵东打火机产业是广东和浙江塑料打火机产业向内地转移的结果，其转移的根本原因是劳动力成本和政策优势的丧失，而随着劳动力成本与政策支持在地区间的趋同，这些优势也将消失。因此邵东的打火机产业同样将面临一个生命周期的压力，如不进行产品的升级与换代，其必然会走向再次转移至它地的结局。

（二）集群发展的原因与金融资源动员

从产业集群的形成路径来看，可以分为两类：一是众多企业为了追求规模经济而聚集在一起的产业集群，如著名的波士顿128号公路（Saxenian，1996；Krugman，1991）；二是某一地区居民在其居住范围内集中选择某一产业进行创业并最终形成规模经济的产业集群，如中国浙江乐清的低压电器产业集群。以上两种类型的根本差别在于前者是为了有意识地追求规模经济从外部迁入进行空间聚集，而后者是区内居民竞相创业行为的外部性导致了规模经济的出现。邵东打火机产业集群无疑属于后者。而为何在邵东县会有如此多的人选择打火机创业？他们在创业的过程中怎样克服金融资源的约束？

1、集群萌芽阶段：低准入门槛、社会资本与原始积累。打火机产业之所以能够在邵东落地生根，与打火机产业的准入门槛相对较低有关。在邵东打火机产业发展的初始阶段，打火机的生产首先从直接的组装开始，即从广东购进大批零件然后在自家组装。由于不需要太高的固定资产投资，打火机创业者要么利用自家住房作为生产车间召集村庄内的男女老幼进行生产，要么直接将零件发放到农户家庭定期回收组装好的成品，较低的行业准入门槛为邵东人选择打火机创业提供了便利。但是打火机产业如果要继续发展就必须追求规模与质量的双重提升，由此提出了如何克服资源约束的问题。在邵东打火机企业发展早期，很少能获得银行的贷款支持，主要靠内部融资：一是依靠打火机企业自身的积累，不断扩大生产规模和提升设备水平，一点一滴做大；二是通过其他行业有原始积累的老板进入打火机行业，从而注入资金；三是民间借贷，邵东县有很深的商业文化底蕴，在打火机产业发展之前，小五金、药材、皮具箱包等产业都已经名声在外，这为民间借贷提供了资金前提。

至于进行内部自我积累、吸引其他行业创业家进入以及成功地进行民间借贷，这些都与社会资本的参与有很大关系。按照Coleman（1988）理论，社会资本可以在人与人之间高效传递信息和产生可实施的信任。首先，当初家庭作坊式的打火机生产组织形式依靠的是家庭内部成员的信任，甚至是不计成本的劳动投入3。其次，邵东其他行业的老板作为“跟随者”进入打火机行业必须有对打火机创业机会的确认与信心。“做打火机不错”这个信息通过邵东人之间相对封闭且交往紧密的社会网络快速传递和不断被强化。这种基于亲缘和友缘关系的信任同样强化了其他“跟随者”进入打火机行业的信心。最后，民间借贷一般也是依靠社会资本所形成的对潜在违约可实施的惩罚机制。在邵东企业家圈子中，一旦有人违约很快会通过网络传递开来，且违约者自身也会面临很大的违约成本，因此民间借贷能够得以持续。

2、集群形成阶段：专业分工、产业裂变与外部融资的介入。随着越来越多的邵东人开始组装打火机，打火机零配件需求激增使得零部件生产的本土化成为可能。因此，1997年邵东第一家打火机企业的创办者开始从广东购买二手注塑设备自己生产塑料机身。由于生产零配件的机器设备价格本身较为低廉，且邵东人在初期多使用从广东淘汰过来的二手设备，因此邵东陆续出现了打火机风罩厂、丁烷气站、纸箱厂、彩印厂、电子厂、贸易公司等配套企业。截至目前，邵东砂轮打火机全部实现了本地化生产，电子打火机除了气体吸管外也都实现了本地化生产。随着各生产环节裂变为一个个独立的专业化工厂，邵东打火机制造产业的链条得到进一步拉长（具体如图1所示）。

另外，打火机的研发与设计需要大量模具，一套模具需要8万元左右，这显然是一般打火机企业无法承受的。由于资金与技术的限制，邵东打火机制造出现了专业分工。即由那些资金实力相对雄厚的企业建立研发中心，生产出打火机各配件的模具，然后交由各配件厂进行零件的制造。在销售环节上也出现了较为清晰的分工。目前邵东县只有11家打火机龙头企业拥有自营进出口权，因此邵东打火机的国际市场主要是通过这些企业进行出口。通常的情况是，如果这11家龙头企业自己的生产能力无法满足订单需求时，就会将订单转包给其他小型打火机企业和家庭作坊。

目前，邵东打火机产业集群的内部组织基本上形成了一种“金字塔”结构特征。它的底层是广大而分散的家庭作坊，往上是近百家有注册和没有注册的小型打火机企业，再往上就是十几家打火机零配件企业，位于顶端的是11家龙头企业。由于打火机的各种相关零部件都可以在区域内就近采购，此时邵东打火机产业的比较优势已不仅仅局限于劳动力优势。

随着出口市场的打开，国外订单显著增加，对出货速度的要求也明显提高。以往通过内部融资的方式已经很难满足一些大的打火机企业的资金需求，外部资金介入开始发挥作用。同时由于打火机企业规模的扩大，其抵押担保能力的提高为银行介入也创造了条件。如邵东农村信用社和农业银行分别以个人贷款和企业贷款为切入点对打火机产业进行了资金支持。随着外部资金的支持，邵东打火机开始加速发展。以邵东打火机规模第一的龙丰实业为例，其发展速度与获得银行金融支持有直接的关系。在2006年获得1500万贷款后，其产值规模扩张速度明显加快。有了外部资金支持，就可以进行厂房扩建、设备更新等，其出货速度加快和产品层次显著提高，反过来获得大订单的可能性也越大，邵东产业集群内部的企业在这样一种“循环累积”机制中开始不断分化，一批大的企业开始脱颖而出，其间外部资金的可得性发挥了决定性作用。

3、集群发展阶段：规模经济、产业集群与金融需求新特征。邵东人陆续进入打火机产业链条的不同层次，正是FinancialMarket>金融市场<这种个体行为的外部性直接导致邵东打火机产业渐成“气候”。经过十几年的发展，从承接广东砂轮机到浙江的电子机，邵东打火机逐步具备了完整的集群结构，开始凸显出一定的规模经济优势。主要表现在以下几个方面：（1）节约原材料购置成本和提升打火机议价能力。塑料打火机的主要原材料是

AS塑料粒子，以前是各个厂家单独从韩国进口，现在各个企业通过邵东打火机行业协会进口，协会由于每年掌握近10亿元的进口量因而具有较强的议价能力。另外，在邵东打火机行业协会下面还成立了一个“打火机保质定价监管委员会”，专门负责打火机的生产质量监督和打火机出口的价格制定。监管委员会的成立帮助邵东打火机成功地避免了2008年的金融危机，出口价格不降反升,开始逐步掌握世界塑料打火机价格的话语权。（2）共享劳动力市场和研发平台。由于较为自由的劳动契约关系，邵东打火机产业中熟练的操作工人会随着工资的高低在企业间自由的流动，从而在邵东打火机企业间形成了一个能够共享的劳动力市场。另外，新组建的东亿电器公司定位于打火机模具研发与制造，其他小型企业只需要按照东亿提供的模具进行生产，这不仅在很大程度上统一了邵东打火机行业的标准，还大塑料出口塑料进口贸易公司纸箱丁烷风罩电子机头/调火环贸易公司外进口商国打火机厂大节约了整个邵东打火机的研发成本。（3）共享集体声誉。随着邵东各个打火机企业产量的增加，整个邵东打火机产量占全球市场份额不断提升，邵东打火机因此逐渐赢得了世界声誉。（4）信息溢出。在邵东打火机产业集群内部，企业之间存在纵向的上下游关系，企业主之间也存在各种形式的横向交往。因此新产品的研发、新设备新技术的引进、企业主之间的债务关系等信息能够快速传递，即信息溢出(马歇尔，1990)。这种信息的溢出一方面使得邵东产业集群能够快速地作出市场反应，另一方面也增加了集群内部各主体行为的可预期性。

在邵东打火机产业不断收获规模经济的好处并最终发展成为产业集群的阶段，其金融需求开始呈现出如下特征:

（1）资金需求规模不断加大。除了生产规模扩大因素之外，资金需求规模增加的原因还与两个因素有关：一是客户结构的变化导致付款时间的延长和预付款比例的降低。由于现在直接做国外客户，支付方式主要采用TT模式，货款需要货到对方口岸后才能收到，海运和在港口的停留延长了付款时间。二是产品结构的变化导致资金周转速度放慢。现在主要做电子打火机，而电子打火机零件众多、款式多样，且生产周期长，故资金周转速度不得不放慢。

（2）资金需求由简单的规模扩张开始向结构调整转变。要想巩固邵东打火机产业的地位，就必须通过集群内部的结构调整和产品的升级转型来尽可能发挥出集群优势，生成其他地方难以复制的核心竞争力。新产品的研发、新市场的开拓、新工艺的改进虽然具有很高的预期收益，但也充满着不确定性。就目前来看，邵东打火机企业协会主要成员已经对打火机产业发展方向形成了一定的共识，虽然对具体发展思路有不同意见，但都是为了整合产业内部的力量去承担产业发展升级的风险，这样就对资金支持产生了更大规模的需求。

（3）对金融产品品种需求增加。在打火机产业发展的初期阶段，企业对银行的金融需求主要是贷款。随着企业不断发展壮大，产品市场由国内转向国外，短期闲置资金成本越来越大，结算方式日趋多元化，外汇占款和风险也不断加大，企业开始需要根据国际市场的变化做国际贸易融资和银行承兑汇票等业务。另外，对银行的结算产品和理财业务也产生新的需求，如网上银行、支付通、电子银行和短期理财产品等。以邵东打火机产业产值规模第二的环兴打火机制造有限公司为例，截至调查日，其公司参与融资的项目有5个，不仅有流动资金贷款，而且还涉及到贸易融资、对外担保等业务。

（4）对金融产品价格的需求弹性增强。如前所述，打火机行业是一个价格敏感型的行业，在产品销售价格难以提升的情况下，主要靠压低成本来增加利润，而金融产品或服务的财务成本也是其成本的一部分。随着企业与银行业务量的增加，加上集群发展壮大吸引更多企业进入，从而形成一种近乎完全竞争的金融市场结构，企业肯定会越来越在意银行提供服务的价格。因此，打火机企业对金融产品价格的需求弹性日渐增强。

金融资源约束的突破与金融支持的不足

（一）金融资源约束的突破

随着打火机产业集群规模的形成，针对金融需求出现的一些新特征，外部的金融支持也相应进行了一些突破。具体可以概括为以下几点：第一，放宽了准入条件。中国银行、工商银行、建设银行和华融湘江银行已经相继介入到打火机行业，这大大提高了打火机行业金融供给方的竞争程度。第二，增加了产品供应。工商银行通过简化流程率先在邵东打火机集群中开展贸易订单外币融资业务，由此一项业务就争取了邵东打火机几个主要的企业。此外，农村信用社和农业银行的小额农户贷款和农户生产经营贷款也一定程度上满足了打火机产业集群低端主体的资金需求。第三，提高了金融支持的灵活性。抓住邵东打火机企业普遍为家庭企业（夫妻双方为合伙人）的特征，利用个人贷款弥补法人贷款难的问题。邵东几家主要国有银行都对企业主发放了白金信用卡，通过信用卡透支也可以缓解打火机企业流动资金的紧张。

虽然外部的金融支持力度有所增加，但仍然难以跟上打火机产业集群发展的步伐。2010年底打火机产业作为邵东县第一大产业，当年总产值为35亿元。其中农业银行作为邵东打火机产业的主要支持行，针对打火机行业主要企业的贷款余额为9865万元，但这也只占到当年该行总贷款的11.76%，仅占打火机产业总产值的2.8%。从邵东的情况来看，大量的金融需求还是依靠集群内生的一些制度来解决，比如：（1）通过原材料赊销来减缓资金紧张。打火机企业流动资金需求的增加主要是因为订单货款的占用和国际贸易支付方式导致的资金回收速度减慢。为缓解资金紧张，原材料采购的赊销成为众多企业主选择的常用方式。但赊销的前提是打火机企业主与原材料供货方之间高度的信任，显然产业集群内的信任要强于集群外的信任。以吉利打火机公司为例，其原材料购货渠道如表2所示，在邵东内部可以赊销的最长时间要明显高于邵东以外的地区。但与此同时，由于赊销的价格要普遍高于现金交易的价格，因此赊销又在一定程度上增加了企业的成本。（2）交叉持股。邵东打火机产业集群内部广泛存在交叉持股的现象，几个龙头企业的企业主们主要通过入股上下游企业的方式进行交叉持股。交叉持股的好处不仅分担了投资风险，而且还可以利用持股的关系进行一些有利的关联交易，如订单的调剂、配件的对换等，从而也可以节约资金的占用。（3）同业拆借。邵东打火机企业的企业主同属于邵东人，他们之间广泛存在亲戚、朋友的关系，行业协会也增加了企业主之间的联系，这样一个交往频繁的熟人社会使平时的资金余缺可以通过同业间的拆解进行调剂。（4）发展自己的融资平台。由于打火机企业的资金周转快、占用资金多、时间敏感度高等特点，银行贷款从贷款期限、贷款便捷程度、贷款品种都很难满足打火机企业的需求。为此，环兴打火机有限公司建立了自己的小额贷款公司——邵东汇金小额贷款公司。

（二）金融支持的不足

1、过分注重单个企业的抵押能力，而未充分利用产业集群的结构优势。从现有贷款情况来看，银行在选择企业的时候主要是看企业的抵押和担保能力，结果经过筛选，剩下的只有几个大企业。而且邵东打火机产业中，大企业拿得出的抵押资产也太少。出于安全生产风险和靠近劳动力考虑，打火机工厂多分散建立于各乡镇，但乡下的打火机工厂多是直接从农民手中租用土地，厂房没有做产权登记。如环兴打火机制造有限公司其下辖的19个分厂拿得出产权的只有2个。实际上，邵东打火机企业主之间存在多方面的联系：一是亲戚或朋友方面的关系，二是企业间合作的关系，且上述两种联系还相互交织在一起。整个邵东产业集群是一个利益共同体，有上述联系的个人之间更是一个利益共同体。因此，如果合理利用这样一种结构资源将有助于邵东打火机产业集群获得更多金融支持。

2、贷款投向过分注重短期内的收回，而忽视贷款长期内对于产业升级的促进作用。以邵东打火机企业的融资结构来看，银行贷款主要用于流动资金周转，项目建设资金则要靠自身积累。东亿电器是邵东打火机龙头企业龙丰公司和其他打火机公司合资组建的集团公司，它代表着邵东打火机产业发展的一种方向。可以说，打火机产业集群结构的升级与东亿的发展高度相关。但是，东亿集团的建立需要大规模的固定资产投资，需要修建高标准的全钢结构厂房，以及高档注塑机、安装机、超声波焊接机和自动化生产线。而银行在面对这一类贷款需求时出于风险考虑却很难提供长期的资金支持。

3、金融产品的供给缺乏瞄准性。首先，企业本身的发展会产生不同的金融需求，这就要求金融机构根据其需求变化不断提供新产品。以中国农业银行为例，邵东打火机产业的核心企业基本上都是农行的客户，但是近年来这些客户发展壮大以后反而不断流失，究其原因是因为这些企业产生了新的金融需求。

如为减少外汇风险和增加融资途径，很多做出口的打火机企业有了国际贸易融资需求。而这样的产品因为门槛较高、灵活度不够等因素，农业银行无法有效提供，相反当地的中国银行和工商银行却能相对便捷地满足企业需求，所以企业最终选择后者。其次，打火机企业日益壮大，其对银行的贡献也越大，与银行的议价能力也不断提高。

更值得警惕的是，如果无法得到外部金融的有效支持而过分依靠内生制度来缓解金融瓶颈，会导致邵东打火机产业走向“保守-低水平-保守”的发展陷阱。因为没有足够的资金，企业不敢投资于高风险的产品转型和升级项目，而仅仅只在原有基础之上进行一些局部的改进，但始终难以摆脱“螺丝壳里做道场”的尴尬局面。与其他产业集群一样，邵东打火机产业发展到集群的程度后将面临着集群本身的壮大、集群结构的调整、集群发展的转型与升级等迫切问题。

金融支持县域产业集群的策略选择

（一）金融支持县域产业集群的原则

1、注重金融支持的均衡性。单个企业的行为最终演变成产业集群，原因是集群的结构优势。在产业集群内部结构中，各个企业都是产业集群内有机联系的一环。龙头企业集中资源搞研发并引领行业发展方向，微小企业提供服务并保持适当竞争，配套企业提供专业配件服务并发挥规模优势。可以说，个良好的产业集群必定是内部结构均衡的结果。如某一环节缺失或薄弱或过分强大，最终会影响集群的整体发展。因此，金融支持要着眼于整个产业、整个集群的发展，利用并培养产业集群良性结构的形成。要注意集群结构内部相互制衡、相互依存的力量，合理利用和保持均势，不仅可以分散整个产业集群发展的风险，而且可以提高金融支持的风险防控能力。

2、注重金融支持的重点性。在集群内，企业进行产品创新与技术革新不仅要付出高昂的成本，而且还面临着非常高的风险。对于集群内所有企业而言，成功的创新会很快“溢出”，因此每个企业最优的选择就是做出保守的投资策略，这样一来整个集群将步入发展的“囚徒困境”。但创新对产业集群的长远发展非常重要，如果不进行创新，产业集群的现有优势将很快被其他地方取代。因此，在进行金融支持时要着眼于标杆企业的引领作用。银行对这些企业的资产业务要适当提高供给灵活性，如延长贷款时间、降低贷款利率、增加项目贷款的比重等。

3、注重金融支持的阶段性。从纵向来看，产业集群本身和产业集群内的企业都是动态发展的；从横向来看，产业集群内的企业也正经历各自不同的发展阶段。这要求金融支持不仅能够随时作出调整，而且还要根据不同企业的发展阶段提供相对应的金融产品。邵东打火机产业集群的经验表明：在企业发展的初期阶段主要是贷款需求；企业壮大到一定程度之后，开始在意贷款的速度、手续和保证方式等要求；企业发展到从事国际贸易后，对国际贸易订单融资等新型金融产品的需求也不断加强。因此，要根据整个产业发展的不同阶段和产业内各个企业发展的不同阶段提供阶段性的金融服务。实际上，阶段性就是要体现出金融支持的延续性。农业银行是邵东打火机发展的主要支持行，但当企业发展壮大后农行支持的力度却相对降低了，其中的根本原因就是该行的金融供给没有注意到金融的需求方具有的阶段性特征。

（二）金融支持县域产业集群的策略

1、发挥集群内部的结构优势。首先，利用集群的结构优势弥补企业抵押的不足。由于集群内部的利益联结结构是一种非常好的组织资源，这种组织资源可以发挥相互制约、相互合作等功能性作用，因此利用这种组织资源替代实物抵押可以大大缓解企业的融资困难。目前，中国农业银行在邵东打火机集群内部正在开展的企业间多户联保就是一个很好的尝试。其次，在客户准入方面由“规模准入”转向“结构准入”。现有银行“抓大放小”的金融支持方式不但没有充分利用反而客观上破坏了产业集群的结构优势。

2、发挥龙头企业的融资平台作用。在产业集群内部，由于上下游的连接关系，龙头企业往往处于核心地位，因此银行向龙头企业注入资金一定程度上确实通过预付款、信用担保、相互拆借等渠道流入产业集群内部的各个环节，从而间接起到支持产业集群的效果；另外，龙头企业需要大规模资金进行创新，而这又需要承担风险。所以金融在这方面的支持应着眼于长远，适当扩大担保方式的范围，增加贷款展期灵活性和期权性定价比重。

3、发挥政府在创建良好金融环境方面的主导作用。一个良好的金融环境是金融支持产业集群发展的前提，其涉及面广、协调成本高昂，因而离不开政府的主导作用。一方面政府应鼓励新型银行机构进入，引进小额贷款公司，尝试建立资金互助社、产业投资基金等进入打火机产业，以增加打火机金融服务市场的竞争程度和实现金融服务的全覆盖；另一方面政府应出台相关配套措施创建良好信用环境。

4、建立二维金融产品供给机制，设立客户议价操作窗口。银行一成不变的金融产品供给肯定也将只会被企业阶段性地选择。邵东的情况就恰好是这样：企业的初期阶段靠农村信用社和农业银行，发展壮大之后靠工商银行和中国银行。因此，面对这样的金融需求特征，金融支持必须要建立一种二维度的金融产品供给机制，使金融产品的供给不仅能满足目前产业集群所有企业和个人的需求，而且还能紧跟产业集群的发展变化。同时建议根据客户与银行的交往程度设立议价操作窗口，以培养客户的忠诚度。

作者：刘杰史开卷单位：中国农业银行湖南省分行