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敬丽华(1971-),女,硕士,副教授,研究方向:经济管理。
摘要:当前,随着城市化进程加快,房地产市场竞争日趋激烈,为了适应复杂多变的市场需求动态发展形势,开发适销对路的产品,就要求房地产开发企业通过市场调研了解开发项目的市场情况,对产品及营销策略进行评估。因此,房地产项目市场调研如何实施就成为值得关注的课题。
关键词:房地产;公寓;市场调研;实施房地产市场调研,是对以某个房地产项目为特定的调研对象,对相关的市场信息进行系统的收集、整理、记录和统计分析,进而对房地产项目市场进行研究与预测,把握市场的脉搏,从而保障项目的顺利运转。下面以南京幸福万象公寓项目为例具体阐述市场调研的实施过程。
一、项目简介
南京幸福万象项目总建筑面积100214;其中公寓面积37237;绿地面积5458、容积率4.1、建筑密度50%、建筑高度60m、建筑层数12层,其中1-5层为商业,6-12层为公寓、共有743户、主力户型40-60平米、层高4.8米、另有车位549个。该项目北接永乐路,西临龙蟠南路高架及双桥门管养基地,南面是货运铁路及柏丽厨具仓储地,东面毗邻龙翔雅苑小区,项目唯一的临街面在北面,周边小区聚集,人流、车流量大;西面目前人流、车流无法通达,难以引入西面消费者;南面有围墙阻挡,无车行道路,该区域人流与车流无法到达;东面无通行道路,小区无围墙,项目建成后小区人流可直接到达。
项目的开发商是花样年控股集团有限公司,该公司起步于1998年,总部设立于深圳,2009年11月,花样年控股在香港联交所主板成功上市,股份代号为HK1777。至2012年,花样年控股资产规模超过人民币245亿元,拥有员工7500多名,业务已涵盖金融服务、社区服务、物业国际、地产开发、商业管理、酒店管理、文化旅游、养生养老等服务领域。
二、项目分析
(一)项目政策环境分析
2013年2月20日举行的国务院常务会议出台了楼市调控“国五条”。会议再次重申坚决打击抑制投机投资性购房,并提出;“对出售自有住房按规定应征收的个人所得税,通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的,应依法严格按转让所得的20%计征”,但南京细则并未提及更未实施。反观南京房地产市场销量不减反增,让人感到房地产市场陷入:“行政干预屡败屡战;政府越调控、房价涨的越厉害“的怪圈。
(二)项目周边人口分析
项目辐射超过50个社区,直接辐射人口近200万;周边集中性市场包括大明路科技产业园、雨花软件园、大明路汽车市场、卡子门家具建材市场、南京南站。
(三)项目周边交通状况
项目四周道路多为双向2-4车道道路,非城市主干道,但可连接至卡子门大街、大明路等重要干道;周边公交站点丰富,可连结至市中心新街口、中华门等区域;在建的地铁3号线将沿项目西侧通过,距离卡子门站点最近距离约400米;地铁的开通将为项目赋予巨大商业投资潜力;龙蟠高架道路连接南京绕城高速与与九龙山隧道,可连接南京市中心各个区域。
(四)周边在售同类项目分析
项目所在区域周边房地产项目较少,目前主要是两个项目。赞成领尚,项目共一栋楼,25层,1-2层为商业,3-25层为公寓。公寓产权为70年,该项目2010年入市销售,但去化不佳,目前仍在销售中。该项目是由南京赞成房地产开发有限公司开发的,位于秦淮区双桥门宏光路(宏光机械厂北侧),占地4593 平方米,总建面积26412平方米,容积率为4.8,绿化率35%,以两房、一房为主力户型,面积为44、57、60、93平米,层高为3米,每层18户,4部电梯,民用水电,无燃气。首次开盘时间是2010.11.29,累计上市量是414套;目前已售184套,还剩余230套,均价17000-22000元/平方米,装修标准1000元/平方米。由于该项目仅一栋高层,自身的内部配套不完善,也没有规模性效应。此外,项目附近有高架桥和铁路,存在一定的噪音污染。周边环境不佳,并且缺少足够人气,这都影响了销售,入市三年去化率仅有45%。
紫荆广场,为公寓+商业的产品组合,目前尚未入市,此项目也是本案在区域市场最主要的竞争对手。该项目位于南京市雨花台区养回红村158号(宜家家居斜对面);是由南京康益房地产开发有限公司投资开发,占地面积3.9万平米,总建面积为9.5万平米,其中公寓6.7万平米, 容积率1.99,绿化率35%,拥有600个左右停车位,产权年限为40年,民用水电,主力户型是两房的45、50平米,其中8楼为3.6米层高,其余均为4.8米挑高,共计590套,价格预计20000-22000元/平米(精装修)。目前已开始蓄客,蓄客情况较好,客群主要为秦淮区、市区其它地区及部分江宁的中青年客户,投资自住均有。
(五)项目优劣势分析
项目的优势和机会:品牌开发商,较强的招商能力,地段位于市区、江宁交通核心枢纽,6个岛型规划增加项目沿街面,小面积、挑高,退台式设计,增加公寓价值;南京南站飞速发展机遇,青奥会推动了南京商业发展,三号线规划开建,卡子门站商业潜力,目前宏观政策对于住宅市场投资抑制。
项目的劣势和威胁。客户仅依靠永乐路导入,单面靠近龙蟠路高架,周边老小区,商业形象较差,客户对高层商业销售抗性,商业噪音对公寓销售有影响;南站商圈商业竞争激烈,区域内同类项目的竞争威胁。
三、项目客户定位分析
根据南京具有代表性公寓项目调研得出的信息显示,公寓目标客户有以下主要特点:本地客户是客户群主力,周边区域占比70%以上;年龄集中在30-40岁之间;职业多为企事业单位人员;客户购买公寓置业的目的以投资和自住为主。
四、项目价格定位分析
该项目位于城南片区,因此,城南同类产品的在售和预售项目价格可作为定价的重要参考。目前,该区域在售的项目有三个:德盈国际广场,赞成零尚,蓝岸3G,其定价情况分别为:20000元/、18000元/、20000元/;准备上市紫荆广场项目,预计报价22000元/左右。同时,该项目是精装修,建议装修标准为2000元/,鉴于项目4.8m挑高,对于项目挑高分割,面积可扩容1.6~1.8倍,即装修费用按面积扩容标准对外报价3500元/。因此,该项目的价格定位为精装公寓22000~23000元/较为合适。
编号
执行部门监督部门考证部门
一、调研目的
从××××年××月××日到××××年××月××日,公司市场营销部开展了针对公司位于××市××房地产项目的调研活动。
本市场调研报告就是对这次调研活动的全面总结,它全面、详细、合理地分析了公司在××市的××项目的市场情况,从而为××项目的销售决策提供比较全面的数据参考。
二、调研方法和人员
(一)调研方法
本次调研活动所采取的调研方法包括调查问卷法、文献法、访谈法等多种调研方法。
(二)调研人员
①公司市场营销部是本次调研活动的主导部门。市场营销部派出三名经验丰富的营销人员开展了本次调研活动,并编写了调研报告。
②公司公关部派出一人协助市场营销部开展此次调研活动。
③为了确保调研活动顺利开展,市场营销部还聘请了部分在校学生协助开展调研活动。
三、调研内容和结论
(一)××市的宏观环境
1.宏观经济指标(各项指标均以三年为选取年限)
①国内生产总值(GDP)。
②人均国内生产总值。
③社会消费品零售总额。
④人均社会消费品零售总额。
⑤职工年平均工资。
⑥城镇居民人均可支配收入。
⑦城镇居民人均消费性支出。
⑧恩格尔系数(食品支出占消费性支出的比重)。
⑨城乡居民储蓄存款余额。
⑩城市居民人均居住面积。
2.城市规划及发展趋势
①城市规划。
②发展趋势(未来三年的发展趋势)。
(二)去年××市房地产的发展情况
①新建商品房发展情况。
②经济保障住房的发展情况。
③二手房的发展情况。
(三)今年××房地产市场分析和预测
①截至今年××月的销售增长情况。
②未来几个月的销售预测情况。
(四)今年××市房地产政策分析
①土地政策。
②金融政策。
(五)××项目所在的××区的地理环境及交通状况
1.××区总体规划
①城市规划。
②居住用地规划。
③商业规划。
④交通规划。
2.××区零售业态综述
①主要业态分布区域。
②主要业态所处地位及趋势。
(六)××项目所在的××区的房地产市场分析
1.项目区域市场分析
(略)
2.项目片区市场分析
①项目位置。
②片区范围。
3.项目街区特点
①地块位置、环境及交通。
②人口分布及收入构成。
4.项目周边配套
①周边商业分布、经营状况。
②项目周边教育配套。
③项目周边金融配套。
④项目周边医疗配套。
(七)××项目所在的××区的售楼盘及竞争对手分析
1.项目竞争楼盘及分析
分析内容包括楼盘概况、交通情况、户型分析、价格分析、销售分析、客源客层、项目优劣势等。
2.项目潜在竞争对手及分析
分析内容包括各潜在竞争对手的楼盘概况、配套情况、价格情况、户型情况等。
3.其他在售楼盘及分析
分析内容包括其他在售楼盘的基本情况、交通状况、配套状况、户型统计、价格水平、客源层面、优劣势分析等。
(八)综合结论
①该区域房地产产品类型和景观营造的特点。
②本区域开发的楼盘建筑风格和设计特点。
③本区域的户型特点和面积分布情况。
④本区域楼盘客户的主要特点。
(九)本区域房地产项目畅销与滞销的因素
1.畅销特征
①交通便利,生活配套设施、教育配套设施完善。
②市场定位准确。
③产品在当地市场具有唯一性。
④户型设计相对较为合理、实用率高。
⑤产品的性价比高。
⑥物业管理到位。
⑦营销定位及宣传效果较好。
⑧企业及项目品牌具有影响力。
2.滞销特征
①交通不便,生活配套设施不完善。
②企业运作项目资金链断裂。
①规划设计较差,户型设计不合理,面积过大。
②总价过高,首付压力相对较大。
⑤产品定位与营销概念的设计与市场实际脱节。
⑥开发规模与开发时机出现错位。
(十)调研结论
①项目市场环境、区域供求、项目竞争优劣分析。
②项目发展建议,包括发展策略、目标客户特征以及具体建议等。
四、相关资料附录
①入户调研问卷。
②统计数据资料。
③访谈及会谈记录。
关键词:项目教学法;高职高专教育;房地产市场调研;课程
项目教学法是一种以学生为本的教学法,打破了传统的“以课堂为中心、以教师为中心、以教材为中心”的教学模式,转变为以工作任务为中心组织课程内容,让学生在完成具体项目的过程中来构建理论知识,并发展职业能力(包括专业能力、方法能力和社会能力)。《房地产市场调研》是我校房地产经营与估价专业的一门主干专业课,我们综合分析了人才培养目标的要求以及该课程的性质、内容、职业能力要求等因素,确定了采用小组工作方式的项目教学法是最适合该课程的教学方法。
一、《房地产市场调研》课程采用项目教学法的教学方案
(一)课程教学理念与思路
1.课程要与项目相融合
首先要对该课程进行项目化改造,即对原有学科课程体系中的《房地产市场调研》课程进行改良并转换成项目课程,以项目为中心选择、组织该课程的内容,并通过完成项目的形式进行学习,用以整合、应用学科知识。学生采取小组工作方式完成一个项目的任务即完成这门课程的学习。
2.项目教学要贴合学生实际学情
教师在设计项目时应注意项目的难易程度,要适合学生现有的学力基础和知识结构,让项目中涉及的知识点有一个阶梯式的渐进过程,学生“跳一跳”就能够得着,通过努力可以自主或合作完成项目,同时习得相应的知识与技能。
3.学程要与做程相结合
项目教学并非单一的做程,而是做程与学程的有机结合,是实践技能操作与理论知识学习一体化的过程。体现在两个方面:(1)体现在教学内容的组织与安排上。教师在组织教学内容时应按照项目活动展开的顺序编排工作任务,然后将所需要的相关理论知识穿插于各任务环节之中,以有利于学生边完成任务、边学习理论。(2)体现在课堂教学的实施过程中。教师可以在学生完成工作任务的过程中,通过适时创设问题情境、提出问题,通过个人阅读与思考、小组或全班讨论等不同方式,让学生在解决问题的过程中,掌握相应理论知识和技能,实现做中学、学中做、做中教,体现做学教一体的教学思想。
(二)课程目标
1.专业能力目标
学生通过本课程的学习应具备房地产市场调研的准备(包括调研方法的选择、问卷设计、调研计划与方案的制定等)、房地产一手资料和二手资料收集、房地产市场调研的结果分析、调研报告撰写等的工作能力和职业技能。
2.知识目标
了解房地产市场调研的内容和步骤;掌握房地产市场调研方法和技巧;掌握房地产市场调研问卷设计和使用方法;明确房地产市场调研计划与方案的内容、原则;明确房地产市场调研资料收集的途径;掌握房地产市场调研数据的分析、统计方法;掌握房地产市场调研报告的要求、基本要素及撰写规范。
3.其它能力目标
方法能力(包括独立学习、获取新知识技能的能力,制定工作计划、工作过程的自我控制和管理以及工作评价的能力);社会能力(包括小组工作中的人际沟通能力、团队合作能力、劳动组织能力等)。
(三)职业能力训练项目设计
1.训练项目设计
为实现本课程的学习目标,所选取的训练项目为:广州市各类房地产产品(包括大型住宅小区、城市综合体、商圈物业、大型商业物业、写字楼物业等)的全面市场调研。其选取依据是综合考虑如下因素:(1)房地产开发公司、房地产调研策划公司的实际市场调研工作岗位及其职责;(2)学校的地理位置;(3)房地产经营与估价专业人才培养目标;(4)学生对训练项目及其结果有较强的兴趣;(5)项目通过学生主动的探索和学习是有能力完成的。
2.训练方式
学生每6~8人一组(由学生自由组合产生实训小组并选出小组长),由小组长负责组织、协调,共同完成训练项目的任务。
(四)课程时间安排
1.课堂教学时间安排
课堂教学时间为40学时(安排14周,每周3学时),为教师与学生面对面的时间。用于确定项目任务、案例引导、过程指导和监督、项目成果展示(包括阶段成果展示和最终成果展示)、总结评价等。
2.课堂时间的延伸与扩展
传统教学局限于课堂45分钟,而项目教学法在工作计划时间(14周)内给学生一个自由任意驰骋的时间区域,课堂内、课外自习和节假日均可作为学习时间。房地产项目的实地调研一般安排在课外时间进行。
(五)课程展示成果
每个房地产市场调研项目完成后,需展示如下调研成果:(1)调研计划与方案(包括调研目的、调研内容和范围、调研方法、调研进度和经费预算等);(2)调研问卷;(3)正式调研报告;(4)调研汇报PPT;(5)视频文件(可以是学生现场录制、用现场照片制作或现成的视频材料)。前三项用Word文档,需提交电子文档和纸质打印件;第四项只提交电子文档;第五项是附加成果(可以让部分学生展示个性),为选做项,可不做。
二、项目教学法在《房地产市场调研》课程中的实施过程
项目教学法是在老师的指导下,将一个相对独立的项目交由学生自己处理,信息的收集、方案的设计、项目实施及最终评价,都由学生自己负责,学生通过该项目的进行,实现理论与实践一体化的学习。项目教学法的实施一般按如下步骤(即5个教学阶段)进行:确定项目任务、制定计划、实施计划、检查评估、归档或结果应用。
(一)确定各小组适当的项目调研任务
项目教学法实施的第一个阶段是由教师提出若干个项目任务设想,然后与学生一起讨论,最终确定每个小组的项目目标和任务(一个小组承担一个独立项目的调研,项目不重复)。项目教学的关键是设计和制定项目的工作任务,具体项目的确定需要注意以下几个问题:
1.项目任务的逼真性
教师事先要对学生毕业后可能就业的企业(房地产开发企业、房地产中介企业等)进行深入调研,选取真实企业的有关房地产市场调研工作任务作为该门课程的项目任务,尽量模拟企业真实的项目,以缩短学校教学与实际工作的距离。
2.调研项目实地调查公共交通的便利性
尽量利用学校所在地周边的资源作为调研项目地,如我们的教学地点在琶洲校区,调研项目定为“广州琶洲国际会展中心物业全面市场调研”;尽量选择途经学校的公交车或地铁易到达的项目地,以减少学生实地调研的交通成本。
3.项目工作量的适中性
要根据工作计划时间和项目的难易程度估计工作量,师生共同商讨并明确调研任务,如“海珠区写字楼物业全面市场调研”项目,因海珠区可能有数十个写字楼物业,学生感觉这个项目工作量太大了,难以胜任。这时,教师与学生商定其调研任务为:全面收集海珠区写字楼物业的基本信息(可用“一览表”的形式展现),然后选择3~4个典型写字楼物业进行重点调研分析,这样的工作量就适中了。
4.项目选题时尊重学生的自主性和兴趣
可按顺序采取“抽签”、“备选”、“自选”的方式:首先每个小组通过抽签方式得到一个题目;若不满意,可在教师提供的备选题目中再选择;若还没选到满意的题目,则由学生参考老师所提供的题目类型、内容、难易程度等情况自拟题目,经老师认可后确定。让学生做主、做感兴趣的工作,以调动学生的主动性和积极性。
(二)制定项目工作计划
这个阶段是由学生制定项目工作计划与方案,确定工作步骤和程序、调研目的、调研内容和范围、调研方法、调研进度和经费预算等,并最终得到教师的认可。学生在拿到项目后,要阅读教材,查阅相关资料,根据在房地产市场调研过程中扮演的角色(应该是代表房地产市场调研公司或咨询公司,是为客户提供市场调研专业服务的受托方)制订计划。若学生不明确自己扮演的角色,工作计划就会出错,例如教师在审阅某个小组的工作计划时发现其经费预算仅为数百元,学生解释说他们完成这个项目预计只需花费几百元,这种角色错误需要教师及时纠正。教师在这个阶段只是作为指导者和纠错者,学生才是计划的制订者。计划制订好后,小组成员要通过讨论确定最终计划。
(三)实施项目工作计划
这个阶段是学生确定各自在小组中的分工以及小组成员合作的形式,然后按照已确立的工作步骤和程序进行工作。实施计划的过程中应把重点放在对知识的学习上,而不是最终的结果上。教师作为学生学习的参与者、指导者和组织者应向学生提供解决问题的方法、途径,培养学生自主学习的能力,充分活跃学生的思维,展示学生的智慧。当学生遇到困难时,教师可以向学生推荐相关的书籍、资料、网站,让学生自己去寻找问题的答案,同时指导学生通过讨论、交流等方式解决问题。对一些学生不熟悉的重点难点内容,教师可带领学生边讲边练,“在做中学”。例如在“设计调研问卷”时,学生对问卷的设计、使用方法和技巧不熟悉,教师要先讲解并用案例示范,再带领大家练习,使学生掌握基本知识和方法后,再实施项目计划。
(四)检查评估
这个阶段先由学生对自己的工作结果进行自我评估,再由教师进行检查评价和评分。在学生自我评估时,各项目小组要进行项目工作成果的汇报与展示。每个小组派出1~2名代表,介绍本组的项目成果、成果制作情况、遇到的困难、解决的办法、成果的优缺点、需要改进的地方、收获与感受等,最后自己做出评价并给出每个成员的组内评分,供教师评分参考。接着安排小组之间相互评价,培养学生评价他人的能力。在教师评价时,应首先对各组项目成果的可学习和借鉴之处予以肯定,然后再指出缺点及需要改进和完善的地方。教师的鼓励和肯定,可以刺激学生的学习热情与兴趣,使学生增强自信,保持良好的学习状态。教师还应注意不仅要对项目活动成果进行评价,还要对学生在项目工作中的表现情况进行评价,使学生的各种能力在点评中得到提高。
(五)归档或结果应用
各小组的项目工作结果应由教师及时整理成电子档案和纸质档案,便于教师进行课后的项目课程教学工作总结和应用。有了完整的课程档案,每次重开课前,教师可以先阅读过去的档案,在此基础上逐步提高项目教学的深度和水平;档案就是自编的教学案例,可以应用到其它相关课程中。教师还应鼓励学生应用自己的学习实践成果,例如学生可以把自己的项目工作成果作为履历材料之一用于求职,以增加就业竞争力。这样也可以激发学生参与项目教学的主动性和创新力。
三、结束语
项目教学法成功的关键在教师,教师要明确自己是学习导师、主持人和学习顾问的角色定位;教师要具备设计和提供学习资源的能力、设计和策划学习过程的能力、组织动员学习者投入到学习过程中的能力;教师需要与房地产行业紧密联系并设计出适合项目教学的工作任务。《房地产市场调研》课程的项目教学,教师通过课前精心的教学方案策划和准备、课中适时的跟踪指导和课后认真的总结评价,激发了学生自主学习的热情。学生通过完成项目工作任务获得了全面、感性的实际操作技能和理论知识,体验到真实的职业氛围,培养和强化了实际工作的职业核心能力,并体会到了学习的乐趣。我们将在今后的项目化教学实践中不断探索和完善。
参考文献:
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