光伏产业发展方向探索范文

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国内现已形成“硅料提纯、硅片生产、电池制造、组件装配、系统应用”的光伏产业链，涵盖了原料、化工、制造、装备、电子等领域，并于2009年、2010年、2011年分别实现了157％、134％、222％的装机增长率，领先世界平均增长水平，并达到全球累计装机容量的4％、新增装机容量的7％的水平。

（1）国内政策。为支持光伏产业健康发展，我国自2005年起相继出台了多个相关文件，如《可再生能源法》《可再生能源“十一五”规划》《可再生能源发展“十二五”规划》等（见表1）。概括起来，我国的光伏市场激励政策实质上为2类政策的二选一，即固定上网电价和初投资补贴。其中，上网电价适用于大型光伏电站项目，而小型的发电系统则适用于后者。我国政策虽针对补贴电价、融资和税收问题进行了一定程度的激励，但政策力度相较欧美地区仍有显著差异。

（2）国外主要政策。长期以来，欧美等国对光伏发电的政策补贴较大，为本国的光伏业发展提供了有力的保障：如德国和意大利是通过设定光伏发电上网电价确保电站收益，而美国则是采用上网电价和系统安装直补的“组合牌”来保证收益。随着新兴光伏市场大量进军国际市场，欧美等国的光伏政策洗牌亦接踵而至。①美国对华实施“双反”。2011年10月，美国对我国晶硅光伏电池产品发起“双反”调查，并由美国商务部于2012年10月做出终裁结果，即对从中国进口的光伏电池及组件产品，征收“双反”关税，其中反倾销税率为18.32%～249.96%，反补贴税率为14.78%～15.97%。②德国下调光伏补贴。2012年3月9日起，德国针对不同规模的光伏发电系统将补贴下调20%~30%。在下调方案中，10MW以上电站不再享有上网电价补贴，10MW以下的电站补贴自2012年5月起至2013年1月，按照每月0.15欧分/度逐月削减。另外，2013年后德国每年新增装机目标下降400MW，截至2017年新增装机目标将降为0.9～1.4GW，且在新增的光伏电站中，小型光伏系统的发电量中仅有85%享受补贴，大中型则为90%。③意大利停止农用地光伏补贴。2012年1月，意大利能源监管局宣布是年停止设立大型光伏电站项目登记处。而意大利政府部长委员会修改通过的第四能源法案(QuartoContoEnergia)，不仅自2013年起叫停了农业用地的光伏太阳能光伏系统补贴，还对农业用地的光伏系统准入条件做了进一步的限制：第一，不得占用土地面积的10％；第二，装机规定不得超过1MW；第三，距私人用地2000m以上，且须于2013年1月24日前投入运营。

（3）我国光伏行业的现状和问题。近年来我国光伏行业发展迅速，主要成就集中于硅片、电池、组件的生产，各项均处于世界领先水平。在产品质量不断提升的同时，我国企业的市场占有率在世界持续居高，整个行业发展呈现如下特点。①区域化产业集群已成形。按照资源分布优势，我国现已形成了江苏、浙江、河南、河北、江西等产业中心。各区域内企业通过技术引进和自主创新，在近年提升了硅片、组件的制造水平。以江苏为例，无锡尚德太阳能、中电电气、常州天合光能、江苏中能等光伏龙头企业，通过依托国际市场，不断扩张自身产业规模，创造了全球电池组件第1、多晶硅产能第3的佳绩。②市场高度依托进口和出口。作为光伏产业链的一头一尾，多晶硅和设备成品在我国分别走着一进一出的相反路线。虽然国内正逐步掌握晶硅的生产，但核心制造技术一直掌握在国外供应商手中，因此受行业发展限制，多晶硅的进口量每年约占50％，即每年自美国进口的多晶硅价值达20亿美元以上。在产能输出方面，尽管我国是全球最大的光伏电池制造基地，但是在2011年新增的13000MW电池产量中，有85％的产能用于出口销售，仅有15％用于国内新增装机。③受国外负面光伏政策和国内补贴政策未完全到位的双面影响。

由于2012年欧洲诸国“联合出拳”，陆续出台了相关下调光伏发电补贴的政策，加上美国对华的“双反”政策在是年4季度正式出台，多方因素共同抑制着我国光伏产业的发展，并影响光伏产业链中原料和电池等的产销。虽然我国出台了系列政策支持新能源发展，如《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》（财建[2009]129号）等，但补贴在范围和规模上均存在限制。④产业不成熟的情况下企业盲目扩张造成产能过剩。我国光伏企业的自主研发能力虽逐步提升，但产业技术与美国等发达国家仍存在差距，大量重要设备和料材如银浆、硅片切割仪器仍依赖进口。由于重复建设和盲目投资的现象，电池组件、多晶硅等产能过剩的问题呼之欲出。其中，组件因技术要求不高且需要的建设投入较少，2010年发生大规模扩建；多晶硅则因为高额的利润驱使，促使大量投资流向该行业。自2009年以来，各大厂商竞相开展的扩能计划也将使得市场上多晶硅成品输出量激增。

“十二五”规划的出台，为光伏业的发展铺垫了有利的道路。而且我国太阳能资源丰富，西藏、青海西、新疆东等地所属的一类能源分布地区年辐射量超过6300MJ/m2，疆南、藏东、内蒙古南等地所属的二类地区年辐射量达到5040MJ/m2以上，苏北、疆北、台南等地域所属的三类地区年辐射量也达到了3780MJ/m2以上的水平。我国地域广阔、太阳能资源丰富的事实，无疑是发展国内光伏业的良好基石。为有效逆转光伏行业颓势，本文认为应从如下方面着手，改变传统行业特点。

（1）扭转传统出口依赖，紧抓国内市场需求。国际市场固然要守，但是国内市场的潜力也要去挖。要解决产能过剩的问题，需要我国的光伏企业紧抓时机，抢先扩大国内市场和新兴国际市场的份额，扩大多样化的光伏应用，稳住企业的市场占比。①为扩大光伏发电市场，应推广并落实光伏产品的应用。随着上网电价的实施，企业除了应将目标定位在大型并网电站的建设和应用上，还应发展与建筑相结合的离网光伏系统、光伏发电系统等，积极推动光伏产品在建筑、农用、交通方面的应用力度，打开国内的需求市场。②积极应对境外政策，积极开拓境外新兴市场。现阶段美国虽对我国光伏制造业实施“双反”，但可以通过中转国进入美国市场，以规避政策的不利面。另外，亚洲和非洲的新兴国家市场蕴含巨大潜力。如日本在核电事件之后，光伏已成为其重要能源补充，我国光伏企业如能抓住机遇便可以打开全新市场局面。因此相较于缠战成熟市场，注重挖掘新兴市场应是更有利的战略。

（2）强化技术研发。科学技术是第一生产力。一方面，光伏产品的价格持续呈下降态势；另一方面，诸多高端设备仍需进口，且涵盖电池工艺在内的多重关键技术水平也显著落后于西方国家，促使企业成本居高不下。为缓解光伏产品快速降价的市场强压，企业应在硅料、组件、系统等成本问题上下足功夫，缩减成本。①晶硅生产方面，应推动技术工艺升级，实现安全、清洁、低耗、高纯的多晶硅生产，并实现化学气体回收净化、多晶硅副产物综合利用的装置工艺。②不断提高太阳能电池的性能，实现低成本、高转换效率的耐用型太阳能电池研发技术。如降低薄膜电池的光致衰减，开发薄膜电池卷对卷连续生产的技术等。

（3）注重产业链和财务管控的两手齐抓。①发展企业的硅料供应源头，在掌握晶硅生产技术基础上，建立企业自身的上游供给体系，实现从硅料、晶硅、硅片、电池、组件、系统的全覆盖。即通过产业链的完整，缩减成本、强化竞争力。②由于境外市场目前仍是企业产能的输出主力，为防止因汇兑风险造成的经济损失，应注重运用金融衍生工具做好保值交易，为境外销售保驾护航。③注重应收账款和存货的管理。对于应收账款要确保实现有效的催收，缩短资金回笼周期，防止坏账发生。对于存货则要严控存货周转期间，防止因周转期过长增加经济成本。（本文作者：周筱妤单位：国家开发银行）