优秀客户经理交流材料范文

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2014年，在银行县支行的正确领导下，在团队的大力支持下，我认真履行岗位职责，基本完成了上级行交给的各年度的工作任务。2014年，对我个人而言是不平常的一年，这一年可以用四个词来概括这一年的工作：迎难而上，尽职尽责，不失斗志，不辱使命。一年来，我认真贯彻执行党的金融方针政策及法规，紧密结合实际情况，牢牢把握开拓市场开发客户这一核心，以业务量作为工作的出发点和落脚点，带领团队成员勤奋工作，顽强拼搏，大力开展增存活贷，积极抢占市场份额，在极其困难的条件下，基本实现了各项考核计划。下面就一年来的工作述职如下。

一、思想方面

在思想上，积极实践“三个代表”和科学发展观，作为一名客户经理，我在思想上严格要求自己，时刻牢记为人民服务的宗旨，明白自己所肩负的责任，思想过硬，作风正派，清正廉洁，积极发挥好负责人的作用。在工作中积极组织和参加我行的各种学习，及时学习掌握和国家的方针、路线、政策，积极了解国内外的金融政策及信息动态，关注市场行情，更好地指导工作实践。此外，我还按照给个人的学习规划，参加了各种业务培训学习，在学习中扩充了很多管理上的知识，加强了企业管理的知识结构，同时学到了国内外许多出色的管理理念。

二、履职情况

2014年，本人所在的团队完成业务占全额的XX分之XX。

1、具体指标完成情况

（1）至2014年12月31日，个人实现外汇结算金额XX万美元,人民币存款余额存款额XX万元,美元存款余额XX万元，中间业务收入XX万元，综合创利XX万元,2014年新拓展客户9户，其中新增授信客户XX开发有限公司。

（2）2014年，所在的市场小组团队实现外汇结算额合计XX万美元，本年12月XX日人民币存款余额XX万元，外币存款余额折XX万美元,实现中间业务收入XX万人民币，综合创利预计约XX万元,全年新拓展新客户XX户。

2、主要工作亮点

2014年，我通过多元化的产品营销模式积极推进业务创新，并带动了全行相关指标的大幅度增长。

（1）成功发起贷款XX笔，银团贷款余额XX万美元，实现中间业务收入约XX万元。多笔银团贷款的成功办理，使我行在市场上树立了良好的形象，从而使贸易金融业务品种及赢利实现多元化。

（3）保理业务的成功拓展，本年成功拓展XX开发有限公司、XX限公司保理项下业务、XX有限公司、XX电子有限公司、XX科技有限公司等公司保理业务授信并拟年内完成上报。

3、其他工作完成情况

（1）大力发展存款业务，积极抢占市场份额

存款是立行之本，要在经济形势不佳的处境下求生存、求发展，就必须采取金币战略，超常规的干。首先是稳定存款。发展必须建立在稳定的基础之上，每个脚印走实才能坚持的久远。在巩固老客户份同时，通过多种渠道积极寻找发展新客户，抢占市场份额。在工作中，我带领团队客服了种种预想不到的困难，抢抓有利的时机。作为客户经理，我理清思路，在稳定和发展中，奔走于新老客户之间。经过团队在存款业务方面的努力，存款增长已初见成效。但总体指标完成尚有不足。

（2）积极开展产品宣传，努力发展中间业务

为了让更多的客户认识、使用我行的金融产品，组织和参与多次户外产品宣传和营销活动。如利用周日或放学时间人流量较大的时段分别在小学、广场，举行户外宣传活动，营销我行重点产品，并充分利用大厅的VCD设备，每天在营业时间不停播放热卖中的基金或我行各产品介绍的光碟，对树立我行业务品牌和业务扩展，起到一定的积极宣传作用。总之，我们也积极走出银行，发展中间业务，努力深入到附近的小区、等市场，宣传业务，寻找商机，营销中间业务产品。

（3）增强用心服务意识，建立良好合作关系

做好存量客户的维护和精耕细作工作，始终把为客户服务作为服务宗旨，用客户的满意度来衡量我们的工作质量，时时以客为先，不断改进服务方式，务求取得以旧带新的效应。通过平日人情化的有效的沟通，增进彼此间的了解和信任，不仅增强原有客户对我行的忠诚度，还为我行带来了新的优质客户。

2015年，我将更好的充实自己，务实开拓，艰苦创业，锐意开拓，以饱满的精神状态迎接新时期的挑战，同甘苦，共奋斗，为银行XX县支行创造佳绩！